Frost＆Sullivan：电信的春天(一)
2002/12/12
开篇：电信的冬天还有多久？我们只有消极等待吗？
很久以前就拜读过华为总裁任正非先生的一篇题为《华为的冬天》的预言式的文章，也知道很多公司都把它作为高层的教材在内部传阅，很为任正非先生居安思危的深谋远虑所折服。在中国乃至世界电信市场都仍是一片繁荣景象时，能有如此的远见卓识，确实深感敬佩。
到了2001年4月，美国股市暴跌，9月11日世贸中心被撞，进一步打击了刚刚有所起色的美国经济，其中受创最严重的就是电信业。一时之间，全球电信业的冬天都真的来了。其实中国电信业尚未受到影响，但在读到了任正非先生的另一篇精彩的文章《北国之春》后，却不由得为华为担起心来。原因很简单，写《华为的冬天》时，危险尚未发生；而在写《北国之春》时，市场萧条的幽灵已经在不远处徘徊了。而如果说《华为的冬天》只是一记警钟的话，《北国之春》就应该到了探讨解决之道的时候了。遗憾的是，除了号召华为人象日本人一样忍耐和奋斗以外，并没有实质性的解决方案。要知道，日本人忍了这么久，他们的经济不是到今天依然没有好转吗？
其实严格地说，任正非先生也提到了解决之道，那就是加强管理。正是在这种思路的影响下，华为人引进了IBM公司，同时苦练内功，狠抓管理，其成效无疑是显著的。不夸张地说，华为的管理是迄今为止我见到的在中国的企业中最好的，这其中包括国企、私企和外企。但是到了2002年，中国电信市场渐露疲态，而华为更是第一次传出了大规模裁员的消息。在市场大环境的影响下，管理也失去作用了吗？
其实这种困惑是由来已久的，几乎所有的企业都无一例外地把自己的成功归结为管理，舆论似乎也接受了这样的一个论调。而事实并非总是如此。2001年，摩托罗拉公司的CEO小高尔文访华，在接受电视采访时花了大量时间谈论管理是摩托罗拉公司的成功之道。可他好象忘记，当时摩托罗拉公司已经开始走下坡路了，而原因恰恰和管理无关：由于是模拟移动通讯的鼻祖，摩托罗拉公司在向数字技术转移时犹豫不决，舍不得放弃，贻误了战机；而在自己主要研制的带有更高科技含量的CDMA技术上情有独钟，在世界范围内GSM已经占了上风的时候仍对GSM投入力度不足。我和摩托罗拉公司的员工交谈，他们都会异口同声地称赞自己公司的管理，亲切地称之为“摩托罗拉大学”。摩托罗拉的管理从来没有变过，过分相信自己的技术却忽视了市场的两项决策失误才是其业绩下滑的真正原因。
从IBM公司身上我们也能看到同样的故事的另一个侧面：这家曾经以企业文化而自豪的老牌IT公司却遇到了象微软这样的由一群毛头小伙子建立的新兴公司的挑战，一度亏损严重，而郭士纳重振IBM雄风最值得称道的一件事是战略方向的调整，即组建了IBM全球服务公司，实现了从设备厂商到解决方案提供商的转型。我们不禁要问，这些企业的管理思路从来没有变过，为什么业绩会有如此的大起大落？其实答案不难找到，在一个市场需求迅速变化的行业里，滞后于市场变化的管理只能起到锦上添花的作用，而洞察未来变化趋势的市场策略才是制胜的根本。
2002年，任正非先生的预言不幸成了现实，不光华为，整个中国电信业的冬天都来了，运营商费用预算缩减，各大制造商的销售普遍达不到预期，集成商更是苦不堪言。在最近的一份市场分析报告中，波士顿咨询集团宣称这是世界市场的问题波及到了中国，真的是这样吗？世界市场仍处于持续低迷之中，中国市场的希望在哪里呢？中国电信业真的除了苦苦坚持就别无他法了吗？答案只有到市场中去寻找了。
一、电信服务与制造：荣辱与共的双子星座
电信市场不是一个孤立的市场，而是由电信服务和电信制造两个紧密相连的市场组成的。电信制造业不断进行研发创新，为电信服务业提供新的业务；而电信服务也利用电信制造业的新技术，并把这些服务最终提供给商业和普通消费者两类用户。可以说，电信制造业的发展在很大程度上是由电信服务业决定的。要了解电信制造市场的将来，不得不从电信服务市场的变化谈起。
让我们首先来看看世界电信服务市场。Frost & Sullivan公司的研究显示，世界电信服务市场仍然保持了持续增长的趋势，长话市场逐渐萎缩，市话市场基本稳定，而移动和数据业务都表现了强劲增长，这一趋势在可预见的将来还将持续下去。总的来讲，电信服务仍然是世界增长速度最快的市场之一。
图一、美国电信服务市场总值（按业务类型划分）
同时，我们看到，在服务市场保持相对高速增长的同时，一大批电信制造企业却面临倒闭和裁员的厄运。朗讯公司一直未能摆脱破产的威胁；一向以电信业未来领导者自居的CISCO公司把巨额的应收帐款作为坏帐冲销；而曾经自称“如果电信制造企业还有一个幸存者，也会是阿尔卡特”的阿尔卡特公司也出台了庞大的裁员计划，甚至波及到了刚成立的上海贝尔阿尔卡特。这些一度以高科技自居，为电信服务企业提供了强大支持的公司到底怎么了？
和中国的问题一样，制造商的问题是电信服务企业，即运营商的投入减少造成的。由于上世纪末互联网和电子商务泡沫的虚假繁荣的影响，各运营商都严重高估了市场需求，认为需求是会随着通信能力的增强无限增加，因此市场规模是会无限扩张的，他们在缺乏对最终用户需求的深入分析的前提下，普遍在基础设施的建设上进行了超大规模的投入，其基础设施建设投入在收入中的比例一度在2000年从平均的15%达到了创记录的35%。
图二、北美电信服务提供商基础设施投入占收入的比例
与中国不同，美国的电信业扩张所需的资金都是由市场化的机制解决的，因此银行家的推波助澜在这场风波中也有重要的作用。在互联网热潮甚嚣尘上的时候，他们极力怂恿促成了多起百亿美元的并购案，这自然造成了投入过度，运营商资金压力过大；而到了电信市场无法支持大规模投入需要的高速增长、初现颓势的时候，他们又扮演了落井下石的角色。世通公司（WorldCom）和Qwest公司的资金链断裂已是尽人皆知的故事，而在Frost
& Sullivan的评级中，单以市场策略和服务体系而论，世通依然是北美最好的电信服务公司之一。因此我们可以负责任地说，世界电信市场的低迷在很大程度上是由于过度投资造成的，并非市场自身的原因，世界电信服务市场本身仍处于良性发展之中。而中国电信服务市场相对独立于世界，中国电信基础设施的投入大部分来自于国家，不会给运营商带来资金压力，因此世界电信市场的下滑对中国电信运营市场的直接冲击不大。
虽说在业务上国际电信市场对中国没有真正的影响，但在心理上却正好相反。长久以来中国的运营商采用的都是跟随跑的战术，先学欧美，后学日韩，人家上什么系统我们就上什么系统，人家推什么服务我们就推什么服务。虽然是照猫画虎，但中国的用户基数大，市场总能保持欣欣向荣的增长势态。但随着国际电信市场的恶化，3G等新技术的应用放缓，中国的运营商们突然发现原来需要仰视的公司一样也对未来缺乏了解，可以参考的目标消失了。
“世上本没有路，走的人多了，也就成了路”，鲁迅先生的这句名言到了中国的运营商这里变成了“世上本没有路，只有自己走过，才能变成别人的路”。从跟随跑到可能领跑，中国的运营商们有些踌躇满志，但更多的还是对未来的迷惘。
在国际市场不能提供新业务增长机会的情况下，由于缺乏对用户的深入理解，对现有业务的发掘也不够充分，各大运营商的业务增长普遍放缓，特别是中国电信，第一次出现了低于GDP的业务增长。同时由于缺乏对未来的把握，各大运营商普遍大规模减少基础设施的投入，这才是中国电信制造业面临的最大问题。只有为电信服务业找到出路，中国的电信制造业才能有进一步的发展。
失去了借鉴，中国的运营之路该如何走呢？
Frost＆Sullivan：电信的春天(二)
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