惠普发行46亿美元企业债券用于Autonomy的收购_国外_并购重组

惠普发行46亿美元企业债券用于Autonomy的收购

2011/09/14

　　北京时间9月14日消息，据国外媒体报道，全球最大的PC制造商惠普周二宣布，该公司将发行价值46亿美元的企业债券，募集到的资金将用于完成对英国软件公司Autonomy的收购。

　　彭博社编辑的数据显示，惠普此次将发行5种年限的企业债券，到期年限从3年至30年不等。惠普在周二早些时候还宣布，将把收购Autonomy的最终期限延长至10月3日，原因是在最初的截止日期前，只有41.6%的Autonomy股东支持该交易。

　　自今年8月触底之后，企业债券的销售工作已再度活跃起来，因为投资人对企业能够在美国经济增速放缓和欧洲债务危机中幸存下来重拾信心。美银美林提供的数据显示，本周一投资级企业债券的平均收益率为3.7%，已接近1986年8月4日创出的3.45%的最低水平。

　　彭博社的数据显示，惠普此次将发行价值3.5亿美元的3年期浮动利率债券，利率比3个月伦敦银行间拆借利率高出155个基准点。此外，惠普还将发行7.5亿美元三年半固定利率债券，利率为2.35%，比同期国债利率高出200个基点；发行13亿美元五年期债券，利率为3%，比同期国债利率高出215个基点；发行10亿美元十年期债券，利率为4.375%，比同期国债利率高出240个基点；以及发行12亿美元30年期债券，利率为6%，比同期国债利率高出270个基点.

　　惠普在今年5月25日曾发行了价值50亿美元的企业债券，这也是惠普发行债券数额最多的一次。

腾讯科技