电讯盈科电讯信托香港IPO共融资12亿美元_电信

电讯盈科电讯信托香港IPO共融资12亿美元

2011/11/23

　　CTI论坛(ctiforum)11月23日消息（记者张洁):据报道，电讯盈科有限公司周三宣布，已将其电讯资产信托首次公开募股(IPO)的价格定在指导价格区间的低端，共融资12亿美元，这凸现了该公司主席李泽楷(Richard Li)不顾市场动荡、推进上市计划的决心。

　　尽管在市场振荡之际实现上述定价水平已经算是成功，但李泽楷需要通过旗下多个公司工具购买此次IPO的一大部分。此前他期望能筹集至多16亿美元资金（包括行使超额配售权），但因投资者在全球市场疲软之际离场观望，此次IPO规模也受到市场动荡因素的影响。

　　面向散户投资者发行的部分占此次IPO总规模的10%。周三一位知情人士透露，这一部分未获得全额认购，但没有透露散户部分的具体认购比例。

　　多位当地经纪商的保证金融资记录显示，因以固话资产为主的电讯资产信托增长前景有限，可能令散户投资者认购兴趣承压。

　　李泽楷购买了该信托12.5%的股份合订单位，远高于成为合格股东所需的2.75%的持股比例。

　　电讯盈科称，以每单位4.53港元的价格发行了20.5亿个香港电讯信托与香港电讯有限公司(HKT Trust & HKT Ltd., 6823.HK)股份合订单位，位于此前指导价格区间4.53-5.38港元的低端。该信托计划于11月29日在香港上市。

　　香港电讯信托与香港电讯有限公司持有电讯盈科的固话和宽带资产。

　　美国和欧洲经济放慢的担忧拖累香港股市自8月初以来累计下跌19%。尽管市场存在不确定性，但有人预计，对投资回报的兴趣给此次IPO需求提供了部分支撑。一位知情人士表示，每单位4.53港元的最终定价相当于2012年回报率为8.86%，而一般在香港上市的房地产信托的年回报率为4%-6%。

　　此次电讯信托上市将使得电讯盈科集中发展媒体和信息科技解决方案等快速增长业务，同时还能从固话资产获得现金。此次IPO同时也给李泽楷多年来将出售电讯业务的努力划上了句号。

　　电讯盈科的董事总经理艾维朗(Alex Arena)表示，此次交易将融资93亿港元（合12亿美元），使香港电讯信托与香港电讯有限公司的市值达到291亿港元。这一规模超过了10月份电讯盈科股东批准的最低市值286亿港元。

CTI论坛报道