电信分拆与重组对2002年电信市场的影响_电信

电信分拆与重组对2002年电信市场的影响

2002/03/26

电信分拆与重组方案

　　2001年初，中国电信正忙于做上市前的准备，

　　业界也正纷纷看好它上市的光明。但随之而来的却是分拆的呼声，中国电信上市计划随即也遭遇搁浅。在经过几个月各方面专家和政府主管部门的讨论认证后，在我国加入WTO之际，中国电信分拆方案终于出台，同时在分拆之际，对目前的电信公司进行重组。中国电信被分为南北两部分，北方10个省(市、区) 和中国网通、吉通重组为中国网络通信集团公司；南方21个省(市、区)成为分拆后的中国电信集团。新组建的中国网络通信集团公司将包括原中国电信的北京、河北、天津、山西、内蒙古、河南、山东和东北三省的10个省级公司，以及现有的中国网通公司和吉通公司。

　　根据此次重组方案，重组后的两大集团公司仍拥有中国电信已有的业务经营范围，并允许两大集团公司各自在对方区域内建设本地电话网和经营本地固定电话等业务，双方相互提供平等接入等互惠服务。南北两部分按光纤数和信道容量分别拥有中国电信全国干线传输网70%和30%的产权，以及所属辖区内的全部本地电话网。

对电信运营市场的影响

　　当前分拆与重组正在进行中，新网通集团筹备组已经成立，但完全融合尚需要时日。电信分拆与重组将有利于形成竞争实力相对平衡的运营市场新格局，并有利于迎接加入WTO带来的电信市场国际竞争。

　　通过此次分拆和重组，我国电信市场形成了几个竞争实力相对均衡的综合性电信公司。以中国电信、中国移动、中国网通、中国联通、中国卫星以及铁通为主要经营主体，形成了“5+1”的竞争新格局。在这个新格局中，中国移动以业务收入最多成为市场老大，中国电信退居第二，重组后的新网通进入前三甲。

图1 分拆前我国主要电信运营商业务收入比较

　　分拆后，中国电信市场将形成力量更为相对均衡的竞争新格局，同时，中国电信和新网通集团可以相互进入对方领域经营原中国电信集团的所有业务，这就意味着在过去相对垄断程度较高的本地话音业务市场，将有网通、电信、联通以及铁通等开始相互竞争，而网通也实现了业务体系的“软着陆”，将具有发展潜力的宽带与数据业务和传统的创造业务收入的话音业务综合起来，更能为企业提供包括话音和数据的整体业务解决方案。

　　同时，重组后的电信市场竞争将更趋激烈。实力相近的企业之间，竞争往往较相差悬殊的企业竞争更为激烈和残酷。未来电信市场，不仅存在同质竞争，异质竞争也将迫使运营商不得不面对多个对手。中国电信和新网通相互进入对方市场，同时考虑到移动业务对固定业务的替代竞争，不得不考虑使用各种方式开展相关业务与中国移动、联通进行异质竞争，因而无线局域网、无线市话业务仍将在一段时间内存在和发展，直到这些综合实力相差不再悬殊的运营商可以相互经营对方业务。

　　竞争将驱使运营商不断提高各种创新能力，从业务创新到网络创新，从管理创新到机制创新都将改变过去竞争的内涵，运营商之间的竞争将逐渐从简单的网络竞争向服务竞争过渡。在加入WTO后，运营商开始直接面对电信的全球竞争。尽管受我国相关政策一定时期的保护，但我国电信运营商最终将在国内市场与具有丰富网络和业务运营经验的跨国电信巨头直接竞争，在整个电信业务收入中，跨国电信巨头无疑将分走“一杯羹”。

　　面对来自跨国电信巨头的竞争压力，我国运营商也要学会“以市场换技术”的思想，借鉴外国运营商技术、业务开发和管理以及资本运作经验，在与它们合作竞争的过程中，不断修炼内功，快速提升核心竞争力，成为具有国际竞争力的国际一流电信企业。

　　另一方面，业务市场竞争的加剧，必然将导致业务的总量较快增长而各运营商的业务收入增长相对较慢甚至停滞的现象。因为我国电信改革已经结束了独家运营商的发展纯粹依赖用户需求快速发展的局面。相反，在部分充分开放的业务市场，将可能由于过度竞争导致业务收入入不敷出。这从国外电信运营业的发展历程可以借鉴出来，当前外国运营商的赢利下降，ARPU不断减少，资本市场也不断调低电信行业的投资赢利预期。因此，电信业适度开放与竞争仍将是我国电信主管部门关心的课题。

对2002年电信设备市场的影响

　　电信分拆与重组对电信设备市场的影响有以下四点。

　　在短时间里将影响运营商投资进度

　　目前电信分拆重组正处于方案研究设计阶段，在各种不确定因素的影响下，会放慢建设速度，影响固定资产投资计划的完成。从中国电信2001年的投资情况来看，分拆已经使其年初的投资计划无法完成，根据统计，2001年中国电信投资完成额将在1000亿元左右，与年初计划的1092亿元相差很大。这也使部分电信设备厂商的销售额下滑或增长低于预期，这些厂商过去的产品结构过度依赖程控交换机，客户结构过度依赖中国电信。

图2 拆分后的我国主要电信运营商业务收入比较(原文如此）

而分拆与重组有待时日完成，在2002年的第一季度和第二季度里，网通和电信的投资进度将继续受影响，因此，短时间里分拆与重组将对整个设备市场产生一定的负面的影响。

　　在一定时间里将刺激设备市场的增长

　　一旦分拆与重组完成后，为保证公司网络的独立运行，增强竞争实力，新网通和中国电信必然将加大在传输网、长途网、本地网以及支撑网等方面的投资，增加比分拆前各自发展需要更多的通信设备，尤其是长话交换网的分设、网管及交叉连接设备等。同时，它们也不得不增加互联互通、网间接口及网间结算等设备投资，以实现与所有其它运营商之间的互通。

　　另一方面，由于允许两个公司可相互向对方区域建设和运营本地电话，接入网和用户驻地网也将适度放开，一些新运营商进入不同市场，必然在加剧市场竞争的同时，也将大大增加相关设备的需求。

　　因此，竞争主体的增多，以及市场开放初期资本市场对我国电信业务赢利能力和空间的过高预期，将在一定时期里加速网络重复建设和投资的增加，从而刺激整个设备市场规模的放大和增长。根据赛迪顾问预测，2002年我国通信系统市场规模仍达到1890亿元。

　　运营商投资将更趋理性

　　经过.com和宽带接入的发展洗礼，资本市场对电信市场也逐渐理性回归，运营商投资将更趋理性，特别是随着竞争程度的加剧，使利润降低至社会平均利润时，我国业务市场将进入一个稳定的发展成熟时期，运营商将把更多的资金投放在网络优化、业务开发和客户服务上来，并越来越重视投资回报。对于新技术，运营商也将更加理性和冷静，它们将越来越关注有市场需求技术的投资价值和发展潜力。

　　2002年初，中国移动和中国联通就分别下调了它们各自2001年底作的2002年投资计划。

　　建立共赢的价值链

　　随着我国电信业务市场的开放和竞争，电信业务市场从卖方市场向买方市场转变，运营商、厂商以及用户三者之间的关系也发生了深刻的变化。厂商必须和运营商之间形成一种良性的互动，并共同研究用户需求，把握用户需求发展趋势，一起研究并提供能提高运营商市场竞争优势的服务解决方案，形成共赢的价值链。只有真正把握用户需求，特别是把握用户细分市场的差异化需求，才可能提供差异化的服务和市场策略。

　　事实上，在运营商竞争日益激烈的今天，那些能够和运营商良好沟通并能提供差异化服务解决方案的厂商，将具有不可比拟的优势。它们不再只是简单地提供产品，更多地是为运营商提供业务的赢利模式和运营模式的咨询服务，促进运营商的业务发展，并实现两者共赢的可持续发展。为客户赢得客户，将成为厂商/系统方案供应商的服务核心理念。

中国计算机报 2002/03/26