中国IPTV快速发展亟须解决的问题_增值电信_IPTV_融合通信

中国IPTV快速发展亟须解决的问题

2007/09/14

　　中国市场潜力巨大，但IPTV发展却非常曲折，用户增长和区域扩展比较缓慢。

　　中国IPTV发展潜力大

　　2003年，中国IPTV开始起步，2006年进入提速阶段，2007年将是中国IPTV规模商用的一年。

　　从用户发展看，2003-2010年，中国的IPTV用户将稳步增加。

　　2003年IPTV用户分别是1．8万，2006年达到45万，2007年用户可望达到125万。用户的增长主要得益于各地普遍开展的IPTV试验。未来5年，IPTV用户数仍将保持翻番增长，2010年估计中国IPTV用户将达到1740万，成为全球最大的IPTV用户市场。

　　不同运营商的IPTV用户分布。

　　从区域上看，2006年，上海IPTV成为发展最快、规模最大的地区；哈尔滨IPTV用户增长虽放缓，但向牡丹江、黑河等地扩张；广东现有IPTV用户1．5万，2007年还会继续扩大；其它地区，如江西、陕西、宁夏、四川等地，或在开展测试与试用，或在进行招投标，或已开始放号，全国各地IPTV建设、试点和商用的城市不断增多。试点区域不断扩大。综合来看，河南、上海及黑龙江是IPTV用户发展较多的地区，市场占有率分别达到了35．9％、24．5％和18．1％。

　　市场规模方面，估计到2010年，IPTV业务市场规模将达到193亿元。IPTV业务收入年复合增长率将接近130%。在电信总收入中所占比例达到20%左右。

　　运营商方面，广电运营商—中视网络，已开始与电信和网通合作经营IPTV业务。上海文广已与中国电信、中国网通、英特尔、维亚康姆、中国移动、上海贝尔阿尔卡特等开展合作，还有一些其他的广电运营商也开始经营。2006年5月，继上海文广2005年获得IPTV牌照之后，央视也获得了IPTV牌照，这将进一步推动IPTV的发展。

　　中国电信现已成为IPTV领域的领头羊，先后在北京、上海、西安等地同时启动17个市本地网IPTV试点。目前，试验城市已扩大到23个。上海电信与上海文广传媒集团合作的IPTV项目，用户已达2万户，二期扩容用户将增加到30万。2006年下半年，包括湖北电信、安徽电信等在内的许多地方运营商陆续开始IPTV招标。

　　中国电信IPTV网络和系统设备部署至今已在近20个省、100余个地市展开。湖北项目包括平台、武汉、襄樊、宜昌、荆州、黄冈、黄石、仙桃等7个本地网节点的全部工程，用户总量7．8万。据不完全统计，中国电信2008－2009年的IPTV用户可能会达到100万户，上海将成为IPTV用户增长的主要地区之一。

　　同时，IPTV也是网通的宽带战略、奥运战略和国际化战略的重要组成部分。与上海文广合作，网通已在21个城市开展了小规模的IPTV试运营，其中，哈尔滨已达10万，在北京也重启了IPTV项目。2007年，网通还将陆续开通5城市的IPTV试验网。网通还与IDG合作“天天在线”，与中视网络结成战略联盟，为“北京网视”提供技术支持，与香港电讯盈科建立合资公司，以开拓IPTV市场。

　　此外，IPTV产业链物质基础—设备提供商环节已成熟，目前国内IPTV主力厂商主要有UT、华为、中兴、阿尔卡特、西门子和威科姆。

　　中兴在中国IPTV市场的份额接近50％，其优势是全面的IPTV解决方案、不断创新的增值业务、电信级可扩展的方案架构、承载网和家庭网络解决方案等。

　　最近，UT斯达康、威科姆和中兴IPTV累计占总用户数的97．7％，UT斯达康市场份额最大。UT斯达康和中兴得益于上海、福建等的IPTV增长；威科姆则得益于以河南为代表的农村IPTV市场的开拓。

　　加速中国IPTV发展亟须解决的问题

　　由于国家政策原因，IPTV经营许可证的发放权在国家广电总局。

　　目前，IPTV经营许可仅发给了广电部所属的4家企业，电信运营商要开展IPTV，需与拥有许可证的这4家企业合作才可进行，合作包括内容和业务两方面。即使这样，还可能受到来自地方广电部门的阻碍。在这样的政策环境下，削弱了运营商对IPTV发展的积极性。就广电自身来说，它目前的发展战略着眼于数字电视平移，所以发展IPTV的态度相对谨慎。

　　短期内，广电与电信在IPTV上的角力和争夺难以调和，可考虑形成内容＋运营＋网络的运营模式。由于广电和电信都属特大型企业，对第三方实力和资源要求较高。

　　IPTV标准和兼容存在一定问题。目前，IPTV的标准有很多种，电信运营商倾向于H．264，广电部门希望用MEPG4，而最新国产音视频编解码标准AVS也宣称其可用于IPTV。但MPEG4专利掌握在欧美厂商手中，增加经营成本。电信专家力挺H．264，认为国内宽带资源有限，H．264的带宽压缩能很好解决这一问题。

　　为规避未来MPEG－4和H．264标准的巨额专利费，政府可能会建议采用国产AVS标准。虽然国产标准AVS已得到国内外的认可和接纳，但技术上还仍存在一些不稳定因素。AVS标准从制定层面转化为应用层面也面临挑战。

　　IPTV系统中的不同设备，特别是终端会随着业务的发展不断升级。为避免运营网的升级或变更大幅增加业务运作成本，要求不同厂商设备具有统一的外部接口。

　　百姓认知度低。中国百姓对IPTV的认知度不高，主要表现在如下几方面：首先，对IPTV不甚了解。据调查，有28％的用户对IPTV的概念了解不够，有近半数的人不能理解IPTV的基本概念；其次，中国百姓已习惯电视的单向服务，不热衷于选择、搜索、互动模式；再次，IPTV的推出，意味着用户要改变长期以来传统的免费收看电视的习惯，这并不是件容易的事。因此，如何通过宣传、市场培育和消费引导，提供人们对IPTV的认知度，对IPTV的发展非常重要。

　　内容是发展的软肋。目前，IPTV提供了越来越多的语音、视频和数据类业务。从业务推出后的市场反馈看，时移和点播功能是IPTV的卖点。但总体上，没有足够丰富的节目内容吸引用户，个性化内容和互动性节目提供不太成熟。电信网络提供的图像节目并不能保证持续流畅，影响IPTV用户快速扩大。

　　未来，以高互动性为特色的远程教育、网络游戏、信息服务、视频电话等IPTV增值业务，是市场的需求所在，要求运营商开发，刺激它们与内容提供商的合作和利益共享。

　　商业模式尚不成熟。目前，中国IPTV的商业模式主要分杭州、哈尔滨、江苏和上海四种。杭州模式以广电为主；哈尔滨模式是文广＋网通合作；江苏模式最大特点是在选择内容合作伙伴上的创新；上海模式由上海电信与上海文广强强联合；大宁模式主要是组建IPTV专网。

　　商业模式是IPTV面临的一个根本和核心问题。目前中国IPTV产业链各环节基本齐全，相关企业已形成，相互合作也越来越多，但不同模式各自为政，无统一规划，也未形成统一合力。因此，确定适合中国IPTV发展的商业模式，对IPTV发展至关重要。现在，在杭州、哈尔滨、上海、江苏、河南等地的IPTV试点，采取了很多富有建设性的措施，为未来IPTV成熟商业模式的建立打下了良好的基础。

　　监管仍不明确。虽然我国现在有相关法律的不同推出，比如，《电子签名法》、《电子认证服务管理办法》、《刑法》、《合同法》等，为IPTV的发展创造了良好的法制环境，但由于IPTV涉及电信和广电，现在对IPTV的行业监管并不明朗，电信运营商不敢冒然推进。《电信条例》也没涉及与IPTV有关的内容，未来如何监管还是未知数，这或多或少会影响IPTV的发展进程。

　　安全存在隐患。IPTV面临的网络安全挑战主要有：业务网络自身的安全、智能终端安全、节目源管理和运营安全以及播控安全。随着IPTV的进一步发展、商用和推广，会出现一些新的安全问题，需要引起社会更多的关注和重视。

　　网络与信息安全方面，电信部门经验较多，媒体的播控和节目源管理方面，广电经验较多。如何通过优势互补，把好安全关，是IPTV经营者们必须解决的新问题。

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