通讯管理局李振坤：对通信业发展趋势的认识
姚易顺 2008/09/19
各位朋友、各位来宾大家早上好，非常高兴能够参加在上海IP联盟的论坛和研讨会，受主办单位的邀请让我与会与大家做交流。今天到会有很多专家、学者，他们在这方面有很多的研究，我主要从通信管理的角度来谈一点对于我国通信行业发展的几点认识和大家做一些交流。
我主要谈对于中国通信行业发展趋势的认识谈四个方面：
第一，中国电信行业仍然保持着快速发展的势头，从我国基础电信运营企业的发展情况来说，大家看到我国的基础电信运营企业从持续高速增长的发展趋势到近几年逐渐转为持续平稳、较快的发展。从六大基础运营商的统计情况来看，应该说在2004年以前都是处于超高速的发展时期。2004年发展顶部阶段，增长率也达到最高，有几个数据可以跟大家说一下，2003年到2007年六大基础运营商的统计数据，2003年从用户来看我国电话用户的总数达到5.32亿，增长了12.7%。04年总数达到6.46亿，增长是21.3%，05年达到7.43亿，增长15%，06年达到8.28亿，增长11.4%，07年达到9.12亿，增长10.1%。从这个数字可以看到用户的增长最高峰是在04年，一年增长了1亿多用户，增长率达到21%。
另外，从电信六大运营商的电信收入情况来看03年达到4610亿，增长12.7%，04年达到5205亿，增长12.9%，05年达到5799亿，增长11.4%，06年增长11.7%，07年增长10.9%。我们从六大基础运营商电信收入来看04年达到高峰，以后逐渐缓慢的下降。
从六大运营商的电信业务总量来看04年达到高峰，9205亿，增长率达到41.2%，以后逐步下降。05年增长了26.6%，06年26.1%，07年增长21%。从电信业务总量的统计来看也是在04年增长了41.2%，达到发展的最高峰。
因此可以说从现在的情况来看我们电信基础运营商保持了平稳、较快的发展，这是去年工作总结的时候王旭东部长在报告当中给的定义“平稳、较快增长”。那么基础运营商平稳、较快的增长并不是说我们的增长就下来了，从数字来看是有所下降，但实际上整个通信行业的发展并没有下降。比方说我们电信业务总量还是维持了20%以上的增长，大大高于GDP的增长速度。电信的业务收入07年达到10.9%，看上去是低于GDP的增长，但是由于电信资费下降了53%，由于电信资费的下降使得电信企业的收入也相应的下降。我们看通信的发展主要看它的业务量，业务量是我们以不变单价来计算的通信的数量，比如说打1分钟电话是多少钱，所以总的数量还是两倍GDP的发展速度。
第二，我国增长电信业务发展迅速。看我们通信总体的发展情况不管要看基础运营商的而且还要看我们增值业务商的情况。这两年基础运营商保持平稳发展，但是增值运营商保持高速发展势头，在电信总量里面已经占的比重越来越高了。虽然现在对于增值业务没有精确的统计，有一些调查统计分析已经说明了这个问题。比方说，增值电信业务商现在全国有增值电信业务企业2万家左右，发展也是非常快，前几年还是1万家。增值业务电信的总类也越来越多，除了ICP、IDC、公交中心、传真转发等等总类是越来越多。内容里面还可以分成很多，做教育、做新闻、做游戏的等等。
第三，增值电信业务发展迅速，以互联网发展为例，比方说互联网全部的网民数今年上半年已经宣布达到2.53亿，现在已经超过这个数字。我国已经成为世界上互联网用户最多的国家。原来我们固定网用户第一，移动网用户第一，互联网在去年年底还差美国几百万，但是通过半年的发展我们已经超过美国了，成为全世界互联网规模最大的国家。
全国的互联网网站有200万个，比如说上海有网站18万个，但是在上海托管的服务器已经达到41万，因为服务器经营单位可以注册在各个地方，服务器可以异地托管，上海的带宽环境还是相对好一点。上海光托管的服务器就有41万以上。所以说随着互联网的发展互联网相应的产业比如说ICP、IDC等都是迅猛的发展。特别是上海的动漫产业、电子商务、IDC发展非常迅速，现在网站基本上都要设托管。现在上海特别是高端的IDC发展非常迅速，甚至有的IDC超过电信公司的IDC机房，它不管托管互联网网站的东西，而且也托管各个专业部门的、企业专业的数据库，所以量现在也越来越大了。
移动增值业务发展也非常快，互联网业务的发展快、移动的SP这两年增长非常迅猛，以及移动各种业务彩铃、彩信、音乐、移动支付、移动定位、小区广播等等发展也非常快速。
从总体来说我们国家的通信行业还是保持快速发展的势头。这是我第一个认识。
第二个认识我国通信IP化、宽待化、移动化、多媒体化的趋势越来越明显。比方说，我国通信的IP化，随着IP通信技术的成熟和发展，IP通信越来越受到各国运营商的青睐，不光是数据的IP化，语音的IP化、图像的IP化，不光是核心网的IP化，集成网也在IP化。从长途的IP来看我们是开放的，六大基础运营商都在经营，从IP的通话量来说早就大大高于传统的电路交换的通话量了。说明IP通信越来越发展了。
第二，宽带化的趋势日趋明显，宽待通信可以从宽带用户的数量来说07年新增1561万户，总数达到6640万户，比上年增长30.7%，这个增长数也是非常快的。像上海已经达到360万以上的用户，假如加上有线通，加上宽带驻地网商超过400万。
从网络覆盖来说也是逐步加快，特别是在接入网方面上海基本上全覆盖了，包括农村地区都是光纤到村，用户的宽带也比较多。现在光纤到大楼到小区到用户家里，所以宽带的覆盖是非常快的。
现在无线宽带快速发展，3G已经开始，无线城市、无线接入也在逐步加快。
第三，移动通信大大超过固定通信的发展。这里有几个数字从07年全国移动和固网的发展情况来比较，07年全国移动用户达到5.47亿，固定网用户达到3.65亿，移动用户增长了8622万，固网用户减少了233.7万，固网的减少主要是小灵通的减少，如果小灵通除去的话固网可以保持没有什么减少。从上海的情况来看移动增长14.4%，固网减少5.9%。从移动和固网的话费量来看移动网超过固定网的话费量。这里面也有一些数字，全国固定本地通话的话务量6771次，全国移动本地网累计达到2亿多，比上年增长35%。还有一些数字像长途话务量就不详细说了。 近几年我们通信的投入不是移动通信网的大大高于固定网的通信网的投入。
第四，移动通信的盈利情况大大高于固定网的盈利情况，从去年来看移动利润超过其他几家运营商利润总和的2倍，今年上半年的数据已经到来，移动已经500多亿，其他几家加起来只有200多亿，也是超过其他运营商总和的2倍以上。这都说明了移动发展大大高于固定网的发展。
第五，移动通信比固定网通信具有更强的灵活性、便捷性，更受到用户的欢迎。这是移动化的趋势。
第四，是多媒体化的趋势。比方说，第一，各种会议电视、视频通信被广泛的运用。
第二，互联网视频发展迅速，各种博客网站不断涌现，去年广电发了视频网站的文件，现在都要发两个许可证，一个是网站的许可证由信息产业部管理机构发，还有广电总局视频播放的许可证。前阶段上海拿了7家还有很多网站没有拿到包括几家有影响的网站，但是在规定发布之前已经办了，等他有条件之后再发。但是新办的网站假如在文件发布以后办的是要坚决清除的。
第三，IPTV开始逐步进入家庭，从07年底来看上海已经发展IPTV22万用户。中秋节的时候移动电信跟我们在一起聚会IPTV上海用户已经60万，年底目标是达到70万，发展还是非常迅速的，在全国城市当中IPTV是最多的。大家本着共同发展的目标逐步发展起来，假如两家部门互相争吵，用户不知道归属于谁，广电说属于广电，广电说是借你的电线传输你的网络，电信说购买你的数据，现在发展很快融合的趋势日趋明显。所以上海是广电和电信联手发展。现在手机电视以及流媒体电视已经上市，还有视频游戏、视频娱乐等其他视频的发展。这反映了多媒体发展的趋势。
第三点，通信业正在发展深刻的变化，一个是网络发展深刻的变化，网络在向下一代网络进行演进。固网和移动网也逐渐出现了相互融合的趋势。互联网的发展、IPV4逐步向IPV6过度，全国已经在进行试验了。
第六，传输网络正在向全光纤的传输发展，另外就是终端的联合发展。
通信方式也发生深刻的变化。从人与人的通信，发展到人与计算机的通信，再发展到计算机与计算机的的通信，已经是不可想象的，现在也可以实现了。原来点对点通信已经发展到点到多点的通信。通信方式逐步向数据通信、图像通信发展。话音的市场份额逐步下降，数据和图像通信逐步上升，到若干年以后数据通信将占主要的地位。
另外，固定的通信逐步向移动通信转化，以前我们都是用固定网的通信，现在逐步离不开手机移动通信了，这个转化也是非常明显的。
第三，通信市场发展的变化，一个是业务的多样性，我们现在的业务是越来越多，原来我们网络逐步改进，但业务还是很少，所以以前有的领导叫我们的网络是裸网，即没有什么业务，不像国外上线网络业务非常多，但是现在我们的业务也越来越多，业务的多样性充分反映出来。
消费的个性化、市场的细分、良性定制、个性化反映反映越来越明显。所有的资费罗列起来可以有厚厚的一本书，各种套餐，各种针对用户定制的服务内容越来越多。可能我们有些老同志不太习惯，以前到营业厅只有几种品种现在看不懂里面到底有什么，因为太多了。我想像银行理财一样逐渐看不懂，通信也是要逐渐引导消费者的人员来辅助客户进行消费。
现在上海的固网增值业务超过了话音业务的市场，移动非话音业务市场逐步增高，已经超过25%。
信息化的服务大行业正在形成，我们的市场讲传统市场非常小，假如说信息化的大行业我们的市场又是非常大，这个行业在发展，这个行业在衍生，信息化的推进渗透到各个领域、各个方面，各个部门的信息化都离不开信息传递、信息传输，离不开通信服务。所以这个市场是在飞快的发展，跟传统的通信市场已经有了很大的变化。所以，我们各个企业、银行、经营、教育、工业等等都要依靠信息化做自己的发展的动力。信息化已经作为生产当中的要素，没有信息化的工业是落后的工业，你要成为先进的行业必需要使用信息化，已经作为生产工具、生产要素来看待了。
第四，行业竞争格局的变化。行业竞争格局的变化从基础运营商来说，现在已经在进行合并重组，所谓6+1基础运营商，基础运营商也在提出转型，他们要做综合信息服务商，比如说移动公司原来说是移动通信供应商，现在变成移动信息服务商。中国电信提出来做综合信息服务商，后来他们也在调整，提出了要做业务集成商，各种都要做，现在提出做综合业务集成商，就是这个业务不一定我来做，不一定我来提供，我用我的平台来集成，跟人家合作，共同利用产业链发展。
增值业务发展也是非常的迅速，刚才已经举了例子，这里就不详细说了。
媒体软件业也参与了电信行业的发展。比方说上海东方有线也做了一部分的互联网接入网、服务等业务。一些软件商也开发了各种软件，可以在互联网进行互通。等于也加入了通信行业的竞争和发展当中。
我们的制造商也积极参与通信行业的发展建设，比方说最明显他们的话语权以前都是制造商被动，最近一款Iphone手机的出现很多运营商都争着跟苹果公司签约，争取拿到代理权，发展增值业务，这就表明运营商去争取制造商的代理权。
市场格局的变化包括各种代理、各种合作、各种信息发展的战略联盟、重组兼并将越来越多，将来还会出现转售商等等，这在国外已经很普遍了。这是通信行业带来的一些变化。
最后，积极打造信息化服务的大产业。这里面运营商、内容提供商、系统集成商、制造商、研发机构包括教育机构还有渠道售货商，我们的专业企业、用户都要积极参与打造信息化服务的大行业，把大行业产业链当中各个部门积极性调动起来，这个行业才能发展的好、发展的快。
第二，在大行业当中产业链当中基础运营商要发挥核心作用，特别在目前我国基础运营商是有限竞争的情况，有些还是相对垄断的情况下，用户对于基础运营商的挑选余地还不是很充分的情况下，基础运营商更要发挥在产业链当中的核心作用，要承担一定的社会责任去推动发展这个产业的发展。因为数量太少，人家只能跟你合作。增值业务运营商就是没有网络的，通过借用基础运营商的网络来实现增值服务的，它必须要建立网络，这种情况基础运营商要承担更多的责备。
第三，合作共赢才能维护产业链的良好生态环境。假如基础运营商赢，我们的增值业务商输这个行业也发展不起来，基础商输了增值业务赢了也没有发展动力了，现在都说利润压缩的非常少，这样就没有很强的研发投入，这对行业的发展也有很大影响。笼统来说还是要多赢，只有各方面都有利润，都能够发展，产业链不断，假如某一环节断掉产业就会受到很大的影响。所以要合作共赢维护良好的生存环境。
第四，作为政府部门要积极推动信息化服务大行业的产业链建设，推动产业链的发展，这也是我们的责任。我们看到中国电信行业发展的前景是非常美好，我们有庞大的市场，也有很多产业链的各个单位在共同推进这个行业的发展，希望大家共同努力，把中国的电信市场发展的更好。
我的发言完了，谢谢大家!
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