全球IPTV发展分析_文摘

全球IPTV发展分析

穆洁 2009/06/23

　　在全球，已经有越来越多的国家和地区投身IPTV。IPTV以其独一无二的特性和服务方式展现在全球市场上如今IPTV在全球的发展可以用“日新月异”来形容。

一、全球IPTV市场现状

　　全球IPTV的发展呈现阶段性的发展态势，大致可分为三个阶段．2003年以前是IPTV发展的试水阶段，欧洲和亚太地区运营商开始进入市场，但是用户增长速度较慢业务开展有限。2003-2006年是IPTV发展的启动阶段．不仅在欧洲开始全面部署．在亚太地区也有越来越多的国家投身lPTV北美地区IPTV也出现了起色。IPTV新业务、新运营商不断产生．运营模式也逐渐成形。2006年以后，IPTV进入快速发展期．欧洲和亚太地区在这一市场起到引领作用，IPTV的发展逐渐走向成熟。然而．尽管前景一片光明，并且在先进市场已经积累了很多成功经验．但是总体来看．全球的IPTV运营商仍旧面临着一些共同问题。

　　电信公司把电视看作是留住消费者的工具主要通过三合一捆绑服务吸引用户。然而，电视元素经常仅仅是为free-to-air频道准备的，因此用户并不是真正通过三合一捆绑服务为电视服务买单。在竞争激烈的市场环境中，面对三合一的市场局面电信公司必须经常负担资助用户购买或甚至免费赠送机顶盒。然而，很多电信公司并不为资金问题发愁。因此，IPTV运营商对市场上的所有发布平台都产生了不稳定的影响。通过三合一捆绑服务，电信公司使得电视的每用户平均收入(ARPU)出现下降．然而总体的每用户平均收入相比之下更高。

　　有线电视运营商则选择跟随大众特别是在提供三合一服务包上，运营商通常提供价格较便宜的迷你服务包给三合一用户。更多的竞争意味着用户能因此获得更多更好的服务，并且更多是以较合理的花费。

　　为保持竞争力，DTH运营商也同时为用户提供较便宜的迷你服务包，尽管东欧的很多运营商此举的主要目的是为了抵挡DTH的竞争者。其中部分运营商提供的三合一服务是跟随电信公司和ISP服务商一同搭配销售的。其它运营商则同IPTV运营商一起提供混台系统，他们的服务包是在IPTV运营商三合一捆绑服务之上额外收费的基础上提供的。然而，混合系统的运作带来了一些市场难题。责任究竟在哪里?如果IPTV运营商已经介入推广三合一服务包，他们是否还会尽力去推动这些附加服务?如果DTH运营商不得不与电信公司平摊收益的话，他们又会想将IPTV服务包推广至何种程度?并且是否对IPTV用户有直接权限从而允许他们向用户推广这些附加服务?假设用户不想要安装卫星天线DTH运营商是否不管他们能从IPTV运营商那里获得什么样的利益都能满足?

　　DTH和有线电视运营商同时受到来自发展较快的free-to-air DTT的威胁。DTT通过较低的设备花费获益。很多IPTV运营商都在他们的free-to-air捆绑服务中提供DTT频道。

　　电信公司究竟如何通过IPTV服务赢利?IPTV是否仅是留住消费者的工具?视频点播(VOD)在北美以外的地区很大程度上并未得到证实，尽管有迹象表明视频点播占有一定的市场(例如法国)。IPTV运营商只能经常提供小部分的独家节目内容。由于足球转播权较贵，即使最少的保证金对那些初出茅庐的运营商来说也高得令人望而生畏。IPTV是传输点播服务的一种理想方式．尤其是当信号通过光纤传输的时候。高速则意味着较短的下载时间和充足的节目库容量。

　　IPTV运营商和大多数的数字平台通过机顶盒提供增多存储容量的数字硬盘录像机(DVR)。事实上．他们拥有在中央位置提供网络数字硬盘录像机的有利优势。高容量同时允许他们提供大量的高清节目。

　　一些IPTV运营商通过设备出售和租赁创造了可观的收入。这在非竞争市场环境下行得通但是在竞争者都提供免费和资助购买设备的情况下就大不相同了。价格的急速下降使得免费或资助购买设备变得更容易负担，并且对运营商更加有吸引力了。

　　表1 全球IPTV市场预测

二、未来IPTV发展预测

　　市场调研公司Informa Telecoms ＆ Media的最新报告《全球lPTV市场分析》(第四版)中显示，强劲的增长势头使得全球IPTV家庭到2013年将达到5700万户，是2008年底的三倍之多，见表2。

　　表2 IPTV市场按家庭排名（前15位）（单位：千户）

　　尽管处在快速增长期，据预测，到2013年，仅有4％的全球电视家庭订购IPTV平台，并且仅有14个国家的IPTV用户将超过l00万。渗透率较低的主要原因是运营商不得不从长期以来建立的有线电视和DTH服务那里使用户逐渐转向使用IPTV，除此以外还有DTT造成的冲击尽管后者没有前者带来的影响大。然而事实证明即使在竞争最激烈的市场中IPTV仍旧获得了一片立足之地。

　　短期来看IPTV家庭到2008年底将达到1860万户年内增加了800万户。亚太地区和西欧均增加接近300万户，北美地区增加170万户。尽管如此，全球的IPTV家庭数量仅占到电视家庭总数的2％。今后增幅的很大一部分有望出现在亚太地区。到2010年亚太地区将成为IPTV最大的地区。到2013年，全球5700万的IPTV家庭中亚太地区将占到2220万户中国的IPTV家庭将突破1000万户,见表2。令人出乎意料的是，在拥有较高有线电视和卫星电视渗透率的美国，IPTV家庭数量到2013年竟落后于中国。由此可见IPTV运营商凭借有吸引力的三合一服务包和一直以来消费者与有线电视运营商之间令人担忧的关系，已经取得了相当大的成功。法国将保持在欧洲的领先地位，但是由于IPTV将注意力集中在了城市地区，增长在接下来的几年有可能减慢。法国拥有的IPTV家庭将由2008年的360万户增加到2013年的490万户。

　　香港的IPTV渗透率始终保持首位，主要归功于作为市场领军人物的香港电讯盈科大规模的业务开展见表3。香港电讯盈科在充分利用有线电视运营商香港有线宽频面对市场做出反应较慢的同时，通过为用户提供按月任意选择频道服务实现了快速的市场占有。香港电讯盈科目前鼓励用户对服务包进行长期投资以增加收入，同时减少季节性收入(例如，每当欧洲足球季结束时营业额出现下滑)。目前有超过三分之一的香港电视家庭接收IPTV信号。尽管增长有所减慢，仍旧有一半的香港电视家庭到2013年将接收IPTV。香港将与排名其后的国家始终保持较大的差距。到2013年，新加坡的IPTV渗透率将排名第二，为20％。新加坡市场与香港有着相似之处，主要是由于新加坡电信公司与有线电视运营商StarHub Cable Vision之间的竞争。台湾将位居新加坡之后，渗透率为19％。法国则凭借18％的渗透率位居第三，荷兰和比利时排名其后。荷兰和比利时均是有线电视覆盖较广的国家，但是IPTV运营商却通过有足够吸引力的服务包赢得了用户。到2013年，有12个国家的IPTV渗透率将超过l0％，l4个国家的渗透率仅为2％或更低。拉丁美洲的渗透率较低主要归结于IPTV在该地区大部分开始较晚。

　　表3 IPTV市场按渗透率排名（前10位）（单位：%）

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