任洋辉：中国移动增值市场发展趋势分析_移动增值

任洋辉：中国移动增值市场发展趋势分析

2010/07/07

　　2010年河北首届3G应用发展高峰论坛”于2010年5月21日在石家庄召开。易观国际高级分析师任洋辉对中国移动增值市场的发展趋势进行了分析。

图:易观国际高级分析师任洋辉
　　以下为演讲实录：

　　任洋辉：大家好，我是易观国际分析师任洋辉。首先非常荣幸跟大家做一个分享，要求各位做一些互联网分享，大家经常会看到一些基于移动互联网分析的数据报告，大家对易观国际也会有一些了解，易观国际2000年成立北京，是中国本土最早服务于信息产业的信息。迄今为止互联网行业最大最专业的信息服务提供商以及商业方案解决提供商。易观国际发展到现在有四个事业部对我们行业发展进行支持，一个是投资部，对我们厂商可以对接到市场，还有一部分是会展事业，会有一些会展，每年会举办一些峰会，行业内部会有一个沟通交流平台。还有一个是商业解决方案公司，他的事业主要是咨询，为我们客户提供一些定制化的商业解决方案的提供。

　　还有一部分是我所在的事业部、信息方案解决事业部，为大家提供一些常态的、市场的行业研究，主要的输出包括行业、产业，包括数据报告还有一些分析报告。这一点大家相对比较了解一些，回到我们今天的分析内容，今天主要讲的是未来发展市场，主要从两点，一点是跟大家分享一下，中国移动互联网市场现在所处的阶段。这一部分主要基于数据层面，还有一块是中国互联网发展的一个特点。

　　2010年底市场会达到4338亿元市场规模，在整个发展规模中，短信仍然是活动市场中最主要的市场投入者，他的市场分为就占到65%，他创造的盈收是60.5%。对比数据来看，这一部分是最快的部分，接下来是彩铃。各细分应收对未来的发展趋势，大部分的细分产业都是在未来产业发展相对比较平缓比较持续、比较有特点的，大家看到一个比较细的蓝线，特别是到2011年可能会超过短信，成为移动市场最大的表现。易观会产生其他的一些应用，对中国市场所做出的一些营销贡献。

　　说到移动互联网的发展，再跟大家简单分享一下移动互联网终端的发展情况。移动互联网从用户规模来讲，易观国际2009年互联网用户突破2个亿，预计2010年增长仍将会有60%以上的增长，2010年底整个用户增长会达到4.3亿以上。同样的话在2010年增长还会有进一步的上涨，2010年底营收达到1172亿，是全年营收的4倍以上。

　　移动互联网的发展未来非常快，在这一部分想细分的去分享一下移动互联网收入的构成。移动互联网这一块主要是营业费，现阶段来讲，仍然是移动互联网最主要的收入，他的占比达到58.9%，另外一部分是产品跟服务，他的市场占比达到43.6%。这一部分也是增加的，增加也是未来的一种趋势。这边主要是基于移动互联网的发展，他的细分化应用将会对整体应收提供非常大的贡献。在产品服务这一段，易观国际对于整个增值服务市场对于产品服务和内容的细分，从纬度进行细分，另外一个纬度是用户普及率，整个互联网的应用体系分三种态势，一个是成熟期的应用，这一部分比较有代表性的像短信、彩铃、彩信这样的服务，运营商是这个服务内容的主要控制者，也是服务市场的即得利益者。像手机浏览器、移动搜索这样的业务，他是一个成长期的应用。这一部分应用的特点，属于移动互联网早期的工具型服务，用户需求量非常大。经营这一部分的厂商，主要目的是在于优化自己的应用、建立更好的用户体验，而且做好市场推广。对于用户的需求是客观存在的，特主要的集中精力是在于用户的需求层面、用户的体验层面也包括市场体面。

　　现在比较热的一些包括手机导航、手机视频、手机电视、手机支付、手机银行的业务。他是属于导入式的应用，这比上两种应用是属于细分化、垂直化的应用，他都比较复杂，他牵扯到传统产业、移动通信产业、硬件产业还有互联网产业四方整合的态势，这一部分的应用是未来发展的主要趋势。从这一个整个对于移动增值市场包括移动互联网市场的细分可以看到。随着市场的发展，内容划分会越来越细。这部分的应用和内容，他对行业内厂商之间的竞争会给这个市场带来哪些重要的启示，在于应用跟内容将成为互联网厂商的焦点所在。这是一个非常大的概念，我个人觉得这个概念最主要的核心价值能够帮我们在移动互联网快速发展的过程下，能够帮我们快速梳理个。他的市场动态、做事情的一个根本出发点所在。这里边跟大家分享几个例子，因为移动互联网竞争的核心是在于我们整合了原来传统的三种不太相干的厂商，关联性不太大，一类包括移动通信类的厂商，一类是包括互联网厂商，还有一些厂商是以互联网代表应用的厂商。所以我们以他们三头厂商为代表来看一下，在移动互联网发展的趋势下，他们之间的竞争态势、策略是什么。

　　我们从互联网厂商运营商来讲，互联网厂商的核心优势在哪里?我们把整个优势、资源进行抽象分析之后，发展两点，一个是应用体系、一个是内容体系。通过应用内容服务于他的PC互联网用户来进行，随着整个网络的发展，互联网面临一个关键的问题，他面临的用户不单单只是PC互联网用户，这一部分用户就是现在所讲的来自于手机端。互联网厂商他的核心内容是在于应用体系，把自己的应用跟内容进行一定程度上的再次开发，匹配成适合于我们市场开发的应用。这里边有一个方式，有的互联网厂商可以开发整个前新的内容，集成对整个互联网应用的满足。回到通信运营商价值来讲，他的核心能力在什么地方，我们有两点，根据仔细抛开去想，他的通信资源和增值内容资源，这一部分也是维持跟手机用户关系最为核心的内容资源。但是随着整个市场的发展，突然之间被互联网厂商发生在一起，他往左边互联网厂商看的时候发现一个问题，互联网厂商拥有的资源是对于某种程度上电信增值资源的深度开发。也就是说这个问题基于数据网络的概念来讲，通信运营商的通信增值服务是一个开发深入或者说他的运营深度没有互联网厂商的运营体系这么完善。

　　对于通信运营商来讲，他的解决方案是什么?因为他的核心资源是在于通信和增值资源，进一步的深入开发他自己的应用和内容体系。通过这样的应用和内容体系提前预防互联网厂商和其他厂商介于对内容的拦截。

　　在这里边看到互联网及运营商未来得发展焦点都是基于内容和焦点的态势。硬件厂商更明显，以前厂商的盈利模式很简单，把自己的运营进行进一步的变现，现在随着苹果这样一个后端的模式都是通过自己的运营一个长期的服务，通过这个服务进行一个长期的盈利。他的观点慢慢转移到对于内容的开发。整个运营商厂商核心的竞争是在于运营，这也是其中观点体出一个比较大的展现。他可以帮我们理清市场发展过程中整个微观的格局。这是我们从产品应用局面去分析的一个观点，另外从产业链进行一个分析。产业链对大家很熟悉，对于传统移动增值来讲，经历的时间很长，他是以电信运营商为主导，内容提供商CP以及通过自己的用户界面形成沟通，具有自有的支付渠道，跟后端进行一个CP、SP分层，这是大家最熟悉的产业模式。随着市场的发展，整个产业模式有越来越多的展现，包括现在的很多发展未来产业端也会有更多态势的出现。这边比较典型的是三种，第一种是平台提供商，是某种应用切入，像手机浏览器比较强势，有比较高用户的一个应用，而发展出来的平台提供商，他可以向后端整合，向前端电信运营商提供网络，在产业中形成一个占有重要地位的一个态势。

　　终端厂商，通过整合应用开发商，为用户形成沟通。这也是我们现在看到的，不管是像苹果的终端，还是电子书、手机阅读这样的终端，都是未来的一种发展。这也是未来比较重要的产业模式，其实我第一次把这个产业链做完自己提出两个问题，第一个问题是说，为什么这个产业链会从开始单一的产业链，向电信运营商服务于用户变成程度多元化的产业结构。这个问题我个人觉得有两个答案，第一个比较明显的会多出一部分，不管是平台提供商、内容提供商，跟用户接触的过程中，都会增加一个新的提供商，这个提供商叫做支付提供商。在于他提供给了私有厂商之间跟用户之间形成利益关联的一个机会，也正是这样一个机会使他们能够直接离开运营商的管控而直接形成盈利。

　　而另外一部分在产业链中没有形成非常重要的表现，但也是非常重要的一点。随着移动互联网的发展，对于移动应用端的整个应用体系会越来越健全，而这个体系很关键的作用是他提供给了平台提供商、终端提供商的独立截面，能够直接接触用户，从而跟用户形成直接的服务。这是两个比较重要的内容，也正是这两个内容提供出一个机会，把单一的产业模式变成多元的产业模式。

　　第二个问题，不管是厂商以平台提供商方式接入还是终端厂商方向接入，他们最终演化出来的产能非常像，向后端整合前端在环节上直接接触用户。这里边是不是有一种必然性、趋势性的东西去聊。这个主题就是“应用和整合化的平台将会是移动互联网厂商竞相争夺的战略制高点”。

　　简单来讲，未来随着这样一个发展趋势，未来产业发展模式也会比较简单，会逐渐发展成一个大的态势，他的大态势就是以平台运营商为基础。平台运营商向后端整合内容、直接应用。这其中会包括支付这样的环节，对于整合移动互联网产业的厂商，包括终端厂商、电信运营商、服务提供商，服务提供商当然包括互联网厂商。这里边他们都有一些自己固定的运营策略、发展策略，能够帮助他们逐渐过度过来。

　　我的分析大致就到这儿，非常谢谢大家有这样的机会跟大家进行沟通。

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