运营商或将主导中国未来Telematics产业发展
王平 2011/11/17
经过多年的发展，中国已成为全球最大的汽车消费国，随之而来的汽车相关服务也在快速兴起。自2009年搭载G-Book系统的雷克萨斯RX350登陆中国市场以来，Telematics就在中国引起了巨大关注，各汽车厂商纷纷将其视为推动汽车市场的新亮点。而其他相关产业环节也将Telematics视为产业发展的新方向，投入了巨大力量以抢占市场先机。一时间，原本井水不犯河水的许多企业开始了面对面的竞争，搅动着尚不明朗的市场。
如同车载导航市场，Telematics的前后装市场存在着十分明显的差异。前装市场由于设备在汽车生产制造时装入，出厂前需经过汽车厂商的严格测试，因此性能更加可靠。且由于技术实力上的优势，前装设备往往能够实现更多的功能，如汽车在线故障检测等。而后装市场虽然在产品性能上尚有不足，但企业的参与力度较深，经营方式也更为灵活。在中国市场，虽然目前前装市场的规模要大于后装市场，但由于前装产品价格较高，客户群体有限，随着Telematics产业发展及用户接受度的提高，后装市场规模将明显大于前装市场。
Telematics前后装比较
类型优势劣势
前装
- 功能较全，能满足导航、汽车安防等多种需求
- 对硬件终端的质量要求较高，导致开发周期长，短期难见成效
- 性能更加可靠l 价格较高，客户群有限
- 购车时自带，无需改装，更受车主青睐
- 随车销售，渠道销售成长低，有利于快速发展客户
后装
- 价格便宜
- 未经严格的整车测试，难以保证改装后汽车的稳定性、安全性
- 服务内容灵活，贴近用户需求
- 客户对产品质量有担忧，客户的接受度不够高，渠道销售成本高
在中国Telematics产业链中，处于核心地位是Telematics服务提供商(TSP)，这类企业连接了汽车厂商、终端提供商及网络提供商，同时将各类CP及SP所提供的资源进行了整合，并提供给最终用户。用户向TSP支付服务费用，并由TSP对产业链众环节进行利益分配。可以说，谁掌控了TSP，谁就主导了整个产业。因此，TSP成为了各方力争的角色，商业模式的不明确成了限制产业发展最大的因素。汽车厂商、电信运营商、终端厂商、独立TSP，谁最有可能、最适合主导中国未来的Telematics成为了产业发展最大的疑问。
图：中国Telematics产业链图
汽车厂商
中国Telematics产业的兴起是由汽车厂商带来的。目前汽车厂商做TSP的有通用的Onstar、丰田的G-Book、福特的SYNC及国内厂商上汽Inkanet等。车厂希望通过Telematics提升汽车的整体品质，促进汽车的销售，并为厂商带来新的利润增长点。在汽车产业链中，车厂实力最为突出，拥有最大的话语权，在产业链中也拥有较大的号召力，能够有效地整合许多资源，在发展Telematics上具有不小的优势。不过出于竞争等因素的考虑，车厂提供的Telematics服务一般仅限于自家品牌，且为保护核心技术，车厂也不愿引入其他厂家的Telematics系统，使各厂商系统相互分离。另外，由于车厂提供的Telematics产品价格都比较高，其客户群体范围将受到不小的限制，影响了其在后装市场的推广。因此，以汽车厂商主导的Telematics将成为前装市场的主要模式。
终端厂商
虽然目前有一些以CPND及Telematics PND为概念的产品上市，但由于国内PND厂商多为规模不大的中小企业，加上PND产品本身性能的限制，PND厂商转型为TSP需面临较大的挑战。相比之下，车载GPS厂商更具优势。面对不断加剧的市场竞争，已有不少车载GPS厂商推出了其Telematics平台，希望以此来增加产品销量，提高产品利润，如好帮手的E-CAR、索凌的G-CAR.S、路畅的iBook等。这些厂商凭借多年一线摸爬滚打的经验积累，能够敏锐地挖掘用户的真实需求，推出更加贴近用户的Telematics服务。另外，车载GPS厂商本身具备一定的客户群体，拥有4S店等产品销售渠道，对其推广Telematics提供了有力支撑。不过，作为终端设备生产商，车载GPS厂商缺乏服务运营经验，没有整合产业资源以友好方式提供给用户的经验，制约了其新业务的发展。此外，由于Telematics行业标准尚未建立，目前各Telematics系统相互独立、互不兼容的局面将在一定时间内继续存在，带来的结果将会是各品牌厂商的Telematics系统都具有一定的用户数量，但规模都不大，影响了所能提供的服务水准，也影响了其价格水平的下降。目前车载GPS市场的竞争态势将在Telematics市场上延续。
独立TSP
独立TSP即为无汽车厂商背景，也无电信运营商背景的第三方TSP运营商，典型的有国外的Mannesmann Passo、Trafficmaster及国内的Carbase等。这些厂商具有高度的自主性，在整合产业资源上具有一定的灵活性，不过由于缺乏对关键资源的掌控，使其在市场开拓上存在一定的难度。国内不少的独立TSP厂商是由经营行业车辆安防、监管业务发展而来，所提供的服务也较偏向于车辆的安防需求，也限制了其用户群体的拓展。
电信运营商
韩国是典型的以电信运营商主导Telematics产业的国家，SK的Nat-eDrive(后装)、KTF的K-ways(后装)及Sang Yong Motor Ever-Way(前装)、LG的e-zDrive(后装)等占据了市场的主要份额。电信运营商拥有巨大的网络平台优势，也有丰富的运营服务经验，有现成的规模庞大的呼叫中心平台，为其发展Telematics提供了有力条件。电信运营商的Telematics业务能够摆脱车厂对品牌的束缚，也可兼容不同车载GPS终端，用户群体更加广泛，且支付方式十分方便。它所面临最主要的问题就是对汽车行业理解不深，缺乏汽车行业的市场渠道，无法准确把握用户的实际需求，因此在前期业务推广上及服务内容提供上会面临一定的困难。
综合上述分析，我们认为，在前装市场，掌握最核心资源的汽车厂商将整合产业链中各种资源，向用户提供Telematics服务，而电信运营商在此过程中则扮演网络通道提供商的角色。而在后装市场，车厂主导的telematics将面临价格及品牌的限制，发展空间有限。在发展初期，车载GPS厂商的积极推进将有力地推动中国Telematics市场的发展，有力地提高用户对Telematics的认知度。不过由于标准上的不统一，各厂商提供的Telematics系统相互独立，规模有限，市场将延续车载GPS市场的竞争态势。而电信运营商在经过一定时间的积累后，将以独立或与车载GPS厂商合作的方式将这些不同系统的用户进行整合，进而主导之后产业的发展。
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