编者按：伴随着“经营数据流量，实现精细化运营”的呼声，运营商转型战略如今又有了更明确的新目标——智能管道。本期我们继续探讨运营商建智能管道所导致的产业生态变化和通信经营模式的改变。
构建智能管道，最大的作用就是形成一个全新的产业环境。在这个由“云、管、端”构成的新通信架构中，通过智能管道，运营商可以实现IP网络的可管和可控，进而在用户、应用开发者、服务提供者和网络资源之间建立一个支持可持续发展的新契约关系。在这个新契约体系中，智能管道核心可对整个网络的资源实现合理和充分的调度，从而更加灵活地提供业务创新空间。
正因为智能管道恰好契合了通信企业在互联网时代的发展需求，无论是运营商还是电信设备商，对于推动智能管道的实现，都表现出超乎寻常的兴趣。本期特别报道中，我们也将看到爱立信、华为、中兴、上海贝尔等产业巨头对“智能管道”的深入思考与解构。
引领精细运营时代 “智能管道”重构话语权
建设“智能管道”，已成为运营商必然的选择。因为它能帮助运营商利用手里最重要的资源——网络，构建一种新的契约关系，重建在互联网产业链中失落的话语权。
走在通向互联网时代的道路上，运营商们的失落感溢于言表。
在一周前的中国移动战略发展论坛上，中移动副总裁鲁向东在作结束语时说：“过去八年来，我们一直避免发展成为纯管道公司，为此做了很多创新努力，建立了现代企业的管理制度，但现在资本市场的投资者依然把我们定义为管道。我感到失落。”
这番话明白无误地表达了当前运营商的困境：多年转型之后，本以为自己已经做得足够好，却在转弯之处撞上了迎面而来的互联网应用，发现对方比自己走得更快、更远，当年拟好的许多道路已经变得不合时宜，除了所谓“管道”——网络，其他的一切依旧无法掌握在自己手中，而网络本身也有被人过度占用的危险。
于是，建设“智能管道”，就成了运营商必然的选择。因为它能帮助运营商利用手里最重要的一项资源——网络，构建一种新的契约关系，重建在互联网产业链中失落的话语权。
智能管道与通信架构变革
提到“智能管道”，就不能不提当前通信网络整体架构上正在发生的变化。这种变化可以简单(但并不全面)地概括为从“终端、传输、交换”到“云、管、端”。
传统的通信网只有一个交换和传输管理者——通信运营商，只有一种流量——语音通话。运营商拥有网络，拥有语音通话的定价和计费权，就无可辩驳地拥有了产业链的主导权。后来虽然增加了短信等新的数据流量，但其只是语音流量的附属物。然而，未来的移动互联网却完全打破了这种架构。大屏幕智能终端和多样化互联网应用的崛起从两个方向对运营商的传统领地进行了挤压，有时这两大压力又合为一个平台，比如苹果iPhone。一方面，终端在业务实现和体验中的作用越来越大，用户对终端的痴迷甚至将超过对运营商品牌和网络的忠诚度；另一方面，更多的付费渠道也完全可以旁落运营商的经营权。
于是，运营商手中，只剩“管道”。
这是一种危险的局面，危机的根源可能有两个：一是运营商欠缺提供“云”服务的能力；二是没找到健康的、有竞争力的个性化服务盈利模式。要想解决问题，运营商必须将“烟囱式”的业务垂直子系统向业务云化、网络IP化和终端智能化的“云管端”信息服务架构转变。
实际上，中国电信在年初提出的智能管道概念，其目标就是“用户可识别、业务可区分、流量可调控、网络可管理”，加强网络与平台的协同；而中国移动也提出了可称为“智能管道”的策略控制架构(PCC)方案，以应对IP流量冲击，实现差异化、精细化管控和网络运营。从某种意义上说，中电信的“智能管道”与中移动的PCC方案异曲同工，其核心思想和特点都是对用户、对业务进行区分，达到对流量可控、对网络可管的目的。
更好地经营流量
“让流量可控”并非“智能管道”的最终目的，“让可控的流量带来收入”才是“智能管道”的价值所在。
记者从某地方运营商网管中心人士处得知，自从上世纪九十年代中国通信网络程控化以来，网络管理重心已经经历了三次转变：最初，网管是以设备可用率为核心的，体现了对设备的关注；九十年代中期以后，转变为以“电话接通率”为核心，体现了对通话质量的关注；大约从2004年开始，网管统计转向以“话务量”为核心，体现了对业务发展的关注。而如今，整个网管数据正在转向以流量统计为核心的精细化运营时代转变，这也是运营商在移动互联网时代战略转型的关键。
事实上，以中国移动为例，流量费收入占非话收入的份额已经从2006年的3%上升到了2010年的20%，而被业内津津乐道的飞信、无线音乐俱乐部、12580、手机报、手机游戏等重点规模性业务累计占非话收入的比例仅5%左右。据记者了解，当前短信、彩铃这两大业务已开始出现收入负增长的势头，而语音增值和重点规模性业务的增幅也在放缓。这种情况下，“经营流量”对运营商下一步收入拓展来说已经成败攸关。
长期来看，数据业务流量的增长幅度注定要大大超过营收的增长幅度。据咨询公司Informa测算，从2008年到2013年，数据业务的营收预计稳步增长180%，但数据流量将增长17倍。而据某亚洲运营商的统计，从2007年第2季度到2009年第2季度，9个季度中该运营商的每Gigabyte产生的平均营收，已经从5600美元降到仅仅11美元，即每兆字节的营收仅有0.01美元。Informa的统计数据表明，2009年移动宽带、P2P电子邮件、P2P短信每兆字节所产生的营收分别是0.05、0.37、260.72美元。相比传统的业务而言，新兴业务数据流量的边际收益正在迅速降低。
更令运营商们担忧的是，网络管道中将充斥着低价值的数据流量。据测算，在全球范围内，以上网卡为代表的便携式宽带流量的营收价值很低，但其在整个网络流量中的比例将从2008年的60%，增加到2013年的83.5%。而且阿尔卡特朗讯的内部研究发现，大部分的移动宽带网络资源被极少数百分比的用户所占用，体现出极大的不对称性，10%的用户消耗了80%的网络流量。事实上，研究还发现，长期的“资源吞噬用户”会持续地使用网络。前一天数据消耗前5%的用户将在第二天高峰时期消耗30%到35%数据流量。很明显这些用户在忙时将侵害其它用户的使用体验。要想解决这一问题，必须把正常用户和资源吞噬用户区分开来。
因此，运营商必须制定灵活的定价模式和资费方式，最大化每兆字节产生的营收，同时要不断地降低每兆字节的生产成本，运营商需要建设基于SDR(传感器数据记录)的接入网络，并转向智能包管理，为现有业务交付模式增加附加值。种种新的“流量经营”商业模式即由此而来。
新契约关系
生产力的发展必然要求生产关系与之相适应。新的流量管理体系必将催生通信生态链中新的契约关系。
在“云管端”三者当中，往往存在一个相互博弈的局面，运营商尽管只在管道一侧有绝对的发言权，但有了“智能管道”以后，智能管道核心可以对整个网络的资源实现合理和充分的调度，运营商利用这一条件，构建一个全新的产业环境，在用户、应用开发者，服务提供者和网络与计算资源之间建立一个支持可持续发展的契约关系。
比如，在中国移动的PCC方案中，就可以采用业务、累积流量、用户签约信息、位置/接入、时间等多维管控手段，与业务营销、计费策略相关联，通过端到端的QoS控制，实现新的服务契约。而在日本软银和国内的一些先进运营商，这种“流量经济”已经开始影响产业格局。
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通信产业报
