引言：随着多种因素的促进，我国移动数据流量的规模成爆炸性增长趋势，且已开始改变网络和业务承载结构。从网络来看，国内流量虽然以3G网络承载为主，但随着国内4G商用部署进程的加快，2/3G网络用户和流量都已经开始向4G网络迁移。从业务来看，视频类等业务逐渐成为用户使用频次较多的业务，移动互联网的业务结构继续向重业务发展倾斜。而移动数据流量的规模及结构的变化将对未来频谱、网络规划、业务应用、安全监管等移动市场各方面产生深远影响。
一、国内移动蜂窝数据流量稳步增长，移动互联网仍处于发展培育期
过去几年，国内移动互联网用户增长率稳定在6%左右，国内移动数据流量规模稳定增长，2010-2013年间国内移动数据流量规模的年复合增长率约为50%。据运行局数据显示，2014年前11个月，全国月均移动数据流量达到16.2万 TB，同比增幅为53.5%。
然而，从业务使用结构和人均流量来看，我国移动互联网仍处于发展培育期。截止今年11月，国内月户均移动数据流量达到198MB，年底将超过200MB，但仍低于全球260MB的水平，更是只有美日韩等国家户均流量的六分之一到十分之一。从不同业务数据流量方面看，国内以低流量业务为主，高流量业务占比较小。据电信研究院不完全统计，国内移动流量分布主要以浏览下载和即时通信业务为主，占比超过70%。反之，视频类重业务的流量占比仅仅11%左右，连接数占比甚至只有1%不到，这和美日韩等移动互联网发展领先的国家视频类业务占比达到百分之七八十有较大差距。这和我国移动资费、网络质量、业务商业模式等一系列因素较大有关。
二、国内移动数据流量以3G网络承载为主，但4G网络流量提升开始加速，且已开始改变业务结构
从网络结构来看，截止今年11月底，国内2G移动互联网用户数占比已从年初的63%大幅下降到目前的50%以下，虽然近年来单个2G用户的移动数据流量需求逐年提升，甚至提升幅度要高于3G用户，但是2G用户总规模大幅度下降，导致2G网络流量分流规模持续下降，占比已下降到目前的34%。而3G移动互联网用户保持稳定略有增加，其流量占比目前保持在60%左右，我国3G网通过几年发展，已经成为移动通信市场主流。
同时，从去年底发放4G牌照后，国内4G用户和流量提升开始加速。首先，国内4G发展是远快于3G网络的。经过一年时间，国内三家运营商的4G用户已经超过8000万，而2010年，在3G牌照发放一周年时，我国3G用户仅仅突破2500万，4G第一年用户发展速度是当年3G用户的三倍多。以发展较为领先的中国移动来说，其4G用户已快速上升到10月底的超5000万，预计2014年底中国移动的4G用户将接近7000万。同时，中国移动10月底4G网络承载的移动数据流量占总流量的15.7%，预计年底将超过20%，2G和3G用户向4G网络转变速度非常之快。
4G网络良好的网络性能和降低流量成本的能力将催生流量规模大幅提升和业务使用结构改变。首先，LTE网络具有更强的数据流量承载能力，同时可以有效降低流量成本。随着网络流量承载能力的提升会分摊流量成本，4G技术的成本大约是3G的1/4至1/3，创造了降价空间。同时，即时点播业务等高流量需求业务是2/3G网络难以满足的，4G网络能够进一步提升用户流量需求。4G网络流量承载能力的增强使运营商可以放心开展对流量需求较大的移动互联网和物联网业务，其中，高清语音、高清视频等业务将是重点发展市场。目前，我国4G网络已经改变流量业务结构，视频类重业务占比逐渐提升。据不完全统计，我国4G网络视频流量占比已达到18%，比2G网络的6%和3G网络的7%高出2-3倍，4G用户使用视频业务的频次也明显增加。
三、流量规模和结构的变化将对我国移动市场产生深刻影响
流量的网络承载结构将根本改变，我国应提前做好2G频谱重耕规划。从网络承载结构来看，未来两三年国内3/4G网络将承载几乎全部流量，预计2018年我国2G网络流量承载占比将低于1%。同时，届时VoLTE技术也将成熟，因此在保证3/4G网络承载能力足以承载所有移动用户而服务质量不下降情况下，2G网络的关闭就应该提上日程了，我国应提早开始2G频谱重耕研究工作，为下一代移动宽带网络腾出更多优质频谱资源。
流量激增、流量业务结构多样性和流量使用场景不同势必要求多网协同发展，以进行流量合理分流。总体来看，未来移动运营商需要充分利用不同网络技术优势，引导流量承载在最合适网络上，进而最大化投资效益，应对移动数据流量的爆发式增长带来的网络成本压力。多网协同可以缓解单个网络流量承载的巨大压力。同时，多网协同覆盖可以通过网格化精细化管理，结合智能管道、CDN部署，引导高速率流量向低成本网络分流。
流量激增刺激国内运营商资费继续调整，流量价格持续下调成必然趋势。目前，国内人均流量和视频类高流量业务占比偏低，主要源于资费原因，用户流量需求被压制。在4G时代，国内资费已经出现大幅下调，单位流量价格已与国际其他运营商看齐。而随着网络成本进一步分摊以及创新的商业模式，未来国内移动流量资费水平将进一步下调。预计五年内，国内流量资费水平将下降到目前的1/2到1/4之间，人均流量消费支出提升也相应提升2-3倍。
流量经营成运营商必然考虑，我国移动互联网业务发展带来新契机。目前，我国视频类高流量重业务使用率很低，所以流量价值不高。同时，流量的增幅和收入的增幅的差距在逐渐扩大，这必将引发新的流量经营模式思考。国际上，SKT和Verizon等运营商和视频内容提供商已经加强合作推出多种基于4G的视频业务，提升数据流量收入。目前，国内运营商也开始和互联网企业合作，为用户提供包月视频流量包，这将会提升用户流量需求，实现共赢。同时，运营商还将继续探索更多的流量经营模式，重新设计电信企业的运营架构来提升数据流量的价值和收益，力求资源与收益相匹配，保证运营商取得稳定的增长率与合理的利润率。
业务视频化将对网络信息安全监管模式带来巨大挑战。目前，音视频业务逐渐成为移动互联网主流业务，音视频的流量占比逐渐增大。而音视频化形式的业务监管一直是一个普遍性难题，以音视频出现的内容的网络信息安全无法通过传统的方式进行监管，事前准入的监管模式将受到极大挑战。未来，由网络提供商为重点的监管主体或许将转向业务服务提供商为主体，事前准入为主或许将转为业务评估为重点，从源头上减小网络信息安全风险。
作者简介：
王彦龙 毕业于北京邮电大学，通信博士，现为中国信息通信研究院工程师，主要从事无线领域和安全领域的分析和咨询工作。
