本方案是为期望用信息系统，对客户资源进行有效管理，能够进行商机的有效挖掘，同时希望提升客户服务水平，以扩大市场占有率的企业而设计的。
商机管理提供客户维护、商业机会、销售活动、项目关闭等全面的商机过程管理，以及联系人关系图、竞争分析、销售漏斗、客户价值金字塔等综合业务管理功能。
商机管理提供服务请求登记、服务请求分配、服务请求处理、服务请求关闭等全面的服务业务流程管理，以及配品配件、服务满意度调查、服务日志等综合业务管理功能。
本方案的核心设计思想是：在接单前以客户管理、商机管理为核心，全面挖掘与分析客户需求，提升赢单率；接单时通过全面销售订单评估，保证利润最大化；在签单后通过高效的协同供应链对订单进行全面跟踪与控制，保障按期交付；在产品交付后通过对服务的全程处理与分析，提高客户满意度和忠诚度。
本方案构筑在金蝶特有的集成应用平台——K/3 BOS之上，对企业个性化需求有很强的适应能力。项目实施人员可以根据企业实际需求轻松地修改或新增K/3单据、流程和报表，做到快速配置、快速实施、快速应用、快速见效。
在金蝶K/3 WISE客户关系管理解决方案中，企业通过客户管理、商机管理、销售管理提升赢单率、保障利润最大化。通过敏捷制造体系实现产、供、销的全面协同，实现订单及时交付。通过客户服务管理为客户提供优质服务，提升客户满意度和忠诚度。
用户需求
这类企业的管理困惑是：客户范围广，客户选择产品的随机性较高，市场竞争激烈，无法有效挖掘并培养高质量客户群；售后服务水平跟踪的提升，也会影响到企业的市场份额。希望通过信息系统，有效管理客户资源和商机，提高赢单机率；有效管理售后服务，提高服务质量和效率，提高客户满意度和忠诚度。
业务流程
客户管理——区分潜在客户与交易客户；提供客户联系人，联系人关系图；通过客户索引，可以维护并查询相关的商机、销售活动，定时更新交易概览，实时查询交易明细。
商机管理——商机管理帮助企业销售人员实现对售前、售中完整流程管理，提供了完善的客户管理，通过360度客户全貌信息、客户业务预警等功能实现客户的主动关怀；提供详细的商机挖掘，通过商机注册与评估机制，有效剔除不合格商机；细致的商机过程管理，支持团队协作、样品管理、销售报价、商机推进管理等功能，帮助销售环节积极推进销售进程，提升赢单率；提供销售漏斗分析、客户价值分析、业绩完成分析等综合运用功能，为企业管理者决策提供依据，从而实现对商机的收集、跟踪、促成、分析总结的全过程管理。
销售漏斗分析——利用漏斗图形和报表结合方式，使企业全面了解商业机会的进展情况：预计收入、权重收入、商机数量。
客户价值金字塔——设置客户价值评分选项； 设置客户价值模型；设置客户价值等级；计算客户价值；展示客户价值金字塔。
服务管理——服务管理帮助企业销售人员实现对企业销售产品档案、客户投诉、产品服务提供记录、跟踪、处理、关闭、服务品质评估、服务费用管控的全面售后服务管理，规范与管控企业的客户服务流程，提高客户服务响应速度、服务质量、控制服务成本、提升服务收入，从而提高企业的客户服务水平和竞争力，提升客户满意度和和忠诚度。
业务价值
- 提供透明化的客户信息及经济往来资料，帮助企业全面管理客户。
- 提供商机全过程执行跟踪，形成体系化的销售方法，提高商机赢单率。
- 对销售任务的阶段进行有效划分；实时掌握销售任务的进展情况；对项目的销售预期进行动态评估；有助于灵活制定客户资源计划及营销策略。
- 挖掘客户潜力；加强客户的价值管理；有助于企业将新客户纳入金字塔，将金字塔中的客户升级，提升企业利润。
- 提供完整的服务请求处理记录，形成服务管理库，加强对企业服务的监管；规范服务管理，提高服务响应速度，提升服务水平；提高客户满意度。
部分成功客户名单
重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司
重庆川仪自动化股份有限公司分析仪器分公司
湖北京山轻工机械股份有限公司
东莞市坚朗五金制品有限公司
广州大通机械有限公司
东方纸箱机械实业有限公司
