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现在有诸多消息直指,苹果将在下个月WWDC大会亮相传闻已久的AR/VR头盔。天风国际证券分析师郭明錤稍早也发文指出,苹果已经为了这款产品做好充足准备,并点名高伟电子将成为苹果新品推出的最大受益者。
郭明錤认为,万众瞩目的苹果AR/VR头盔及有可能会在WWDC大会中亮相,新品的发布也将有利于苹果供应链的股价。
苹果AR/VR头盔物料成本,除了组装厂,前五贵分别是Micro OLED显示器、双处理器、机壳、12颗相机模组、外接电源。
如果谈到供应商营收与利润贡献,郭明錤认为,高伟电子因为营收规模较小,因此将会成为此波最大的受益厂商。
除此之外,外界大多认为苹果首款的AR /VR设备销售状况可能不佳; 郭明錤认为,如果这款头戴式显示器产品表现优于预期,那么也将会快速地成为消费性电子产品重要的投资新趋势。
郭明錤也提到了第二代苹果AR/VR头盔。他指出,二代产品预计在2025量产,有高低阶两个版本,预计第二代出货量约为第一代装置2023年的10倍。 高伟电子亦为二代产品的 CCM 供应商与主要受益者之一,预期供应比重至少70%~80%。
另一方面,郭明錤指出,夏普可能会退出iPhone 16 CCM供应链,既有CCM供应商都将受益。
高伟电子营收规模相对较小,因此受益程度会高于LG Innotek与鸿海。