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贝恩获收购Bellsystem24独家谈判权

2009-11-05 00:00:00   作者:   来源:   评论:0  点击:




  三位交易知情人士表示,私人股权投资公司Bain Capital赢得独家与花旗集团谈判,收购其日本电话营销公司的权利。该交易规模可能超过10亿美元。

  这将是2008年3月以来,日本最大的一笔涉及外资买断的私募股权交易。

  消息人士表示,Bain Capital谈判的权利将一直保留至本周五。因竞购过程不公开,该消息人士要求匿名。

  这名消息人士还称,Permira和由黑石集团(百仕通)与CVC Capital联合组成的竞购方,也在上周五的最终竞标中,发起对Bellsystem24的收购要约。竞标已于上周五结束。

  一位熟悉竞标过程的人士称,Bain的出价高出另两家公司约10-15%,总价逾10亿美元。

  Bain Capital于去年击败日本私募股权公司Advantage Partners,成功购得音频设备制造商D&M控股,该厂生产Denon品牌设备。Bain Capital并于2006年在日本开设了办公室。

  Bellsystem24的竞购最初吸引了一批私募股权投资公司的浓厚兴趣,包括Kohlberg Kravis Roberts & Co,该公司与伊藤忠商事联合出价,但目前已退出竞购。

  Bellsystem24运营数个客户服务中心,与Moshi Moshi Hotline Inc及Transcosmos Inc展开竞争。

  花旗集团在全球范围内筹资以壮大其资本,出售Bellsystem24即是其中一个步骤。此前花旗已卖出日兴Cordial证券及日兴资产管理公司。

路透社

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