业内人士表示,无论是客户端、渠道端还是IC设计端,去库存的进度大多数已经完成,只有少数需求疲软的产品仍有部分库存问题。这意味着从2022年开始的芯片行业混乱周期正式结束。因此,2023年下半年将恢复传统旺季,整体业绩肯定会比上半年好,但是好多少,还要取决于实际的终端需求。
基于目前的经济前景预测,市场普遍认为2023年下半年的增长将有限,必须等到2024年才能看到明显增长。目前所有指标都显示,2023年下半年集成电路的出货量仍有压力,不论是价格还是数量方面。在刚刚过去的“618”电商促销活动中,电视、手机等消费电子产品的销售低于预期,这表明中国消费者的需求尚未完全恢复。
另一方面,人工智能的需求比较火爆,供应链观察现实,AI服务器需求增长,而传统服务器需求下降。不过企业的支出预算并没有增长,因此ToB商业类的需求恢复可能有限。
尽管ICT产业在2023年可能不会有很大增长,但是业内人士对2024年抱有非常高的期望,主要原因是有许多产品会在2023年底开始出货,设备的更新换代周期也将在2024年开始,因此,非消费类应用可能恢复增长。
产业人士表示,即便不是每种终端应用需求都会大幅恢复,新技术、新产品也会创造一定量的增长机会。