随心所“御”的CRM，体验XTools CRM设置工具

随心所“御”的CRM

　　在各款服务类软件爆炸的今天，无论软件本身预设的客户需求有多全面，客户总想根据自己的需要，拥有“DIY”性质的自我设置。而CRM的智能服务工具功能，就很好的满足了客户自行设置的需求，很大程度上节约了管理成本，提高了企业效益。

　　以往，销售管理者要筛选所需客户信息，需要查阅大量资料。而CRM 自行设置工具的出现，就为管理者们解决了一大烦恼，也践行了“时间就是金钱”这条企业黄金法则。

XTools CRM设置工具功能介绍
　　熟悉XTools的人都知道，进入“客户关系管理CRM”主页面，我们可以清晰地看到工作台、账户、工具等功能管理项目。点开XTools CRM（www.xtools.cn）“工具”栏里，系统性的模板编辑设置、快递单打印模板设计、客户联系人筛选、个人设置。

　　这些自行设置的功能，不仅使管理者心情，提高效率，而且也使企业拥有一种标准化、规范化的运行机制，也把管理者的误差和问题降到最低。

　　那接下来，就模板编辑设置、快递单打印模板设计、客户联系人筛选、个人设置四个工具做具体介绍。

第一，模板编辑设置。点开“工具”栏里的模板编辑设置，会发现它主要对SFA信纸颜色的编辑设置，客户服务回复邮件模板颜色设置和企业电子期刊背景色编辑设置。

　　不同的颜色，产生不一样的视觉效果，这样对管理者以及客户来说，都是本企业文化的一种公关宣传。当然，小力量大作用，对双方合作关系无疑是一种融洽剂。

第二，快递单打印模板设计。对于销售商品来说，卖出去商品到达客户这一过程，快递无疑是必须的。在“快递单打印模板设计”这一栏里，XTools CRM考虑到“新手上路”，特别在首页演示了操作过程，很清晰明了。
在此工具里，快递单经过标尺打印后，可以根据本公司的快递格式需求，自行设计快递单上每个区域内容的x,y,高，宽四个值。当然，快递公司的名称可自行修改。

第三，客户联系人筛选设置。在此工具栏里，可以看到主要分两大类：1，现有方案：包括潜在客户的联系人，全部客户的联系人，合同正在执行的客户联系人，全部联系人。可以对以上几种客户联系人进行编辑或删除。点“编辑”按钮后，第一步是客户的筛选条件（内部和外部条件）设置，设置条件后，点下面的“条件检索”按钮，会自动产生结果。2，自行设置筛选方案。这不仅节约了时间，提高了效率。也让老板和管理者及时、准确的了解客户信息。

第四，个人设置。XTools CRM的这个工具，和大多说我们使用的服务软件一样，可对你的“账户登录密码”进行修改设置。与其他软件不同的是，它的管理系统在不断升级。

　　普通密码升级后可以设置OTPkey和USBkey的登录设置。其次，还可以自己设置选择产品时排序、个人照片的上传、工作台优先角色。这些个人设置的便利，不仅使XTools CRM的客户信息，得到较安全的管理，同时也让客户使用过程中轻松愉快。

XTools云时代的飞翔
　　 随着云时代的到来，XTools紧随其后，推出“打天下”的手机CRM云时代。无疑为销售管理者和老板提供超便利随时工作站，省时省力。

　　作为中国CRM行业的领军企业，XTools一直用自己的方式不断进步。当然，XTools将继续以专业的态度为中小企业健康发展，提供最给力“企业维生素”。