BancIntelligence
利用 Salesforce 平台和
AppExchange Marketplace 来提高所有企业集团的效率
2009/05/13
“多亏了 Salesforce 和 AppExchange marketplace 的强大功能，我们已经消除了一些时间和资源上的严重浪费。凭借
Force.com 平台，我们能够轻易将所安装的应用程序定制为符合我们的工作方式。”
挑战
BancIntelligence—银行业唯一的在线咨询解决方案提供商—需要易于定制的 CRM 工具来在其销售、技术支持和市场营销团队中创造更高的效率
该公司现有的 GoldMine 系统无法为其提供所需的综合报告功能
无线设备用户需要随时随地获取信息
CRM 解决方案必须超越其销售团队，以使业务的方方面面自动化
解决方案
BancIntelligence 因为 Salesforce Unlimited Edition 广泛的可定制性、无线功能和充足的存储容量选择了该产品
，并快速地在六周内将该解决方案部署 给美国各地的 22 人
为了添加更强大的功能性到 Salesforce，该公司从 AppExchange 市场安装了以下应用程序（大部分免费）：
- Project 和 Issue Management ，提供一个用来提交并跟踪客户反馈和建议以及软件 bug
的中心位置
- Expense Tracker ，简化提交和批准流程；与会计核算的集成使得 Salesforce 中所有费用报告成为一体
- Vettro Rainmaker for AppExchange ，能够通过 pocket PC 对 Salesforce
的无线访问
- Bug Tracking 和 Quality Assurance，帮助公司掌控软件问题；定制的工作流规则将随时在记录
bug 时发送电子邮件警告
- Campaign Membership Report，使用户创建所有活动成员列表，包括联系人和潜在客户；只需点击便可生成定制报告
通过使用 Force.com，该公司定制 AppExchange 应用程序（例如 Expense Tracker）以满足特定流程需求与
Microsoft Live Meeting（一种 Web 在线会议工具）集成，该公司的日历程序允许管理员在 Salesforce
中安排并建立 Web 会议
工作流功能使得整个 Web 在线会议过程—公司销售业绩增长的主要要素自动化
通过 Force.com Mobile，黑莓 (BlackBerry) 手机用户可在旅途中访问 Salesforce
通过 Salesforce 活动，BancIntelligence 使得 Webinars 和在线会议中的潜在客户的行程安排自动化
BancIntelligence 易于创建报告来跟踪流水线、更新、bug 和案例
Salesforce 使得诸如案例和解决方案管理的技术支持功能自动化
与由基于 Web 的应用程序生成的内部数据集成便于跟踪用户活动
企业决策管理 (EDM) 系统对客户进行评价，并主动联系他们或基于弱用户活动或其他触发器创建技术支持案例
自助服务入口将为外部客户提供对于公司内部知识库的访问，以补偿技术支持人员资源的流失
结果
简化的流程将使得组织中的每个人受益：从销售和市场营销人员到开发人员、客户技术支持人员和会计都将受益
以前需要点击五次的流程现在只需点击一次
设置 Web 在线会议所需的管理时间减少到两分钟
AppExchange marketplace 提供能够将 Salesforce 的功能扩展到不仅仅限于 CRM 而且简化诸如管理问题、跟踪
bug 和报告开销的流程的解决方案
BancIntelligence 能够轻松定制功能，以满足公司不断开展的业务的需求
CTI论坛报道
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