Salesforce 可帮助United Capital遵守其提供优异客户服务的承诺
2009/07/14
“只需点击一下，顾问便可了解客户当前的财产状况。几秒钟之内，我们便可以生成一个报告......我们不再需要长时间忙碌工作，并且精简了 14
个不同的销售组织。Salesforce 能够带来效率。”
挑战
在经过几次收购之后，United Capital 这家国民财富管理公司需要一种基于 Web 的 CRM 解决方案来统一管理 14 个办事处，每一个办事处的管理资产在一亿五千万美元到三亿美元之间
随着公司的发展，自创系统的维护成本已然太高
公司希望一种能够与其 Great Plains 会计系统轻松集成并且可以自定义的托管型解决方案
每周销售报表需要手动生成，这很耗时间
解决方案
在考虑了 ACT!和其他 CRM 工具之后，United Capital 选择了 Salesforce Enterprise Edition，并将其部署给位于
14 个地点的 52 位用户
与 Great Plains 集成使公司能够将其 Accounts Receivables 与 Salesforce 链接起来，从而全面了解每个客户的收入状况
计划与 Charles Schwab 资产组合会计系统集成，这将把客户拥有的财产状况和帐户总值并入 Salesforce 中
每当顾问与客户交流时，可以立即看到这位客户当前的财产状况
为每个办事处提供现场培训将顺利提高该直观系统的采用率
仪表板可跟踪归因于收入和职位数目的个别“关键成功因素”
COO 通过对整体业务的全方位了解来跟踪高级指标
公司在 Salesforce 中为其多段财富管理流程进行建模，以确保分层次但一致的客户服务
Salesforce 捕获每个客户拥有的财产，以便全面了解客户的“钱夹份额”
结果
United Capital 在单个集成的桌面上完成标准化，从而使顾问能够全方位地了解客户情况
United Capital 的顾问团队之间的协作得以加强
公司为不同层次客户提供的服务的一致性得以增强
通过对客户财产状况的预测，公司准备投资于未来的业务机会
United Capital 简化了以前手动、耗时的流程，提高了生产力
通过点击鼠标便可生成简易且功能强大的报告
可随意地获得对 United Capital 的每一个已收购公司的局部了解，并按规程随意抽查
CTI论坛报道
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