微软CRM4.0新特性——多货币的实践应用_CRM

微软CRM4.0新特性——多货币的实践应用

2008/03/04

　　2008年2月27日，微软（中国）公司在北京举行了“英雄之选- Microsoft Dynamics CRM 4.0 新产品发布会”，正式宣布Microsoft Dynamics CRM 4.0中文版在中国上市。全新的Microsoft Dynamics CRM 4.0中文版不但实现了应用功能的全面提升，在灵活性和易用性方面的优势也继续得到加强。

　　随着全球化的必然趋势，越来越多的公司出现了海外贸易及结算，多货币势必出现在企业的经营活动中。Microsoft Dynamics CRM 4.0能有效支撑企业的国际化业务，系统中的商机、报价、订单、发票、产品价格表、折扣表等都能实现多货币化，同时又能以一种基础货币体现成本、利润等财务报表。

货币与客户关联

　　公司的任何经营活动都会与某个特定的客户发生关系，在Microsoft Dynamics CRM 4.0中可以为每个客户设定默认币种，在今后的业务中系统会自动将默认币种带出。例如，怡海进出口贸易公司的客户遍布全球，在系统中可以为美国地区的客户设置美元为默认货币，为香港的客户设置港币为默认货币，这样在做订单时系统会自动带出各自的默认货币，当生成业务结算表及利润表是都能自动换算成人民币汇总。

货币与产品关联

　　在Microsoft Dynamics CRM 4.0中可以为不同的产品定义各自的默认币种，或为同一种产品定义不同货币的产品价格表。例如，怡海进出口贸易公司有从日本采购的电脑（以日元计价）和香港采购的玩具（以港币计价）需出口卖给一个美国客户，这时系统会根据设置自动带出相应的产品货币币种。

多货币的安全策略

　　每个企业的货币设置、汇率定义与企业业务息息相关，是企业的重要信息，不是可以随意变更的。Microsoft Dynamics CRM 4.0提供周全的安全设置，系统可以对每个系统角色，每个操作都进行不同级别的设置。例如，系统能为每个系统使用者定义是否能生成、读、写、删除、分派等操作，以保障系统数据的安全。

汇率定义

　　对于多货币之前存在的汇率变化，Microsoft Dynamics CRM 4.0提供多种方式更新汇率变化：

系统内手工调整汇率（适用于币种较少的客户）

通过csv文件导入汇率（适用于数据量大的客户）

连接到相关专业网站，实时更新数据（适用于对汇率敏感的客户）

Frensworkz 怡海软件为您提供专业微软CRM4.0定制

　　怡海软件于1994年成立于中国，为中国新加坡,台湾等资金投资之合资公司，目前为亚洲针对企业营运管理解决方案公司。自1997年开发自有产品CRM 系统，并于2001年投入微软MBS部门AX, NA, CRM 的产品线, 为微软金牌合作伙伴公司,迄今为止,公司拥有完整的CRM顾问群以及经验丰富的技术人员。目前公司营运分布于中国、新加坡、马来西亚、文莱等亚洲地区4个国家,在中国建立服务的地区有北京, 上海, 广州,成都等地。作为微软金牌合作伙伴，怡海软件于2007年荣获FY07微软公司Dynamics业务拓展奖。怡海公司于全国华东, 华北,华南皆设有服务站点，可就近提供人员技术与顾问支持。