中国虚拟专网（VPN）市场前景分析

Frost & Sullivan (中国)　2001/12/13

　　一、VPN供需双方热情互动、传统电信面临模式突破

　　通过虚拟专网（VPN），企业可以在公网上建立非永久性企业专用网络，不仅可以节省传统专网建设与维护费用以及长途话费，而且能拥有可高度操控的安全的网络信息通道，因此，对于那些分支机构多而分散的企业，VPN的出现真可谓是天赐良机。此外大大小小的ISP们也已经嗅到了这一市场巨大潜力，正磨刀霍霍、纷纷圈定自己的客户群。无疑，VPN在急剧升温，VPN市场在今后一段时期内，将出现令人瞠目的增长。

　　Frost & Sullivan 曾预测美国的VPN业务收入将从2000年的65亿美元，飚升到2004年的180亿美元，年复合增长率高达44%。中国VPN市场的加力启动，是一种技术的跟进，也是市场发展的必然。 Frost & Sullivan （中国）分析测算，2001年1-6月，国内各类ISP的VPN业务收入4.2亿元。目前VPN的用户主要是IBM、MOTOROLA 等跨国公司的国内分支机构，以及部分与IT有关的高科技企业，但VPN已经出现向银行、保险、运输、大型制造与连锁企业迅速扩散的趋势。随着世纪互联、鸿联九五等重量级的虚拟运营商进入VPN服务领域，以及更多获得电信业务运营的ISP浮出水面，下半年国内VPN市场将更趋热络，预计VPN全年业务收入将达到9.8亿元。

　　可以断言，VPN的兴起不可避免地会蚕食传统电信的某些高端业务，尤其是企业用户的国际、国内长途需求会有相当一部分转向VPN， 面对电信技术的迅猛推进，传统的包揽式运营模式已经不能适应竞争的需要，市场中胜出的往往是‘快鱼’而不是‘大鱼’，电信运营服务价值链的重新锻位是市场专业化分工的要求，传统电信运营模式突破在即。

　　二、2001-2004年度国内VPN市场发展预测

　　成本低廉与简单适用的特点决定了其企业VPN需求的巨大空间。 随着市场环境的规范化，企业赚取超额利润的机会正在减少，企业平均盈利水平下降已经成为长期的趋势，整合企业资源、降低运营费用成为多数企业的上上之选，而大幅度降低电话费用又往往是企业增收节支的首选。随着企业网络化办公环境的普及与VPN技术的日益成熟，无论是远程访问虚拟网（Access VPN）、企业内部虚拟网(Intranet VPN)，还是企业扩展虚拟网(Extranet VPN)都呈现几何基数级的增长。

　　2000年，中国VPN运营业务收入为人民币3.96亿元，主要业务提供商为新兴的电信运营商如网通、吉通、联通等公司，以及数量可观的或明或暗的网络公司，VPN用户主要集中在规模较大的外企、金融领域以及与IT相关的企业之中。随着更多的虚拟运营商进入VPN服务市场，以及企业成本意识的不断增强，VPN用户群体已经呈扩散之势，制造业、FMCG连锁经营业、酒店业等已经迅速进入这一市场。预计到2004年度，国内VPN业务收入可以达到52.5亿元人民币，年复合增长率为95.6%。各年度测算数据见表一。

　　三、2000-2004年度，中国VPN市场发展的驱动与制约因素

　　根据Frost & Sullivan（中国） 分析预测，中国Internet用户在今后5年中仍将以30%以上的速度增长，互联网正迅速成为大、中型城市的信息基础设施，基于IP的VPN 已经成为电信业务又一新的亮点。2000-2004年，中国VPN市场发展的速度与变数将取决于来自技术、市场、政策等多种合力的影响，其中TOP3的影响因素与影响力度见表二：

　　（一）、中国VPN市场发展过程中的驱动因素TOP3

　　降低通信费用、拥有高效安全的网络：电话费居高不下是令众多企业头痛的事情，如果能有什么办法既不影响正常业务，又能将长途话费降低个50% 或80%，相信企业会趋之若骛。VPN降低通信费用是立竿见影的，VPN用户进行长途通信却只需付本地话费，在同等话务量的条件下节省70%以上的长途话费，另外还可以大大减少800号的费用，更诱人的是用传统专网建设费用的十分之一甚至更少的钱，就可以拥有同样高效安全的网络，而且可以把网络管理维护等复杂的工作交给ISP去做。以IBM（中国）为例，该公司在北京，广州、武汉等国内十几个大城市都有分支机构，每月公司内部的国际、国内长途电话占长途话务量的35%左右，IBM（中国）通过VPN每月节省的长途话费30万以上，一个二千多人的企业，一年节省近400万的话费支出。企业使用VPN技术后局域网互联网费用可降低20%-40%，而远程接入费用则可以降低60%-80%之多，诱惑力还是蛮大的。

　　网络带宽猛增与VPN技术日臻成熟：99年以前，由于互联网带宽的限制，网络上容纳不了过大的数据流量，VPN的发展受到传输瓶颈的制约，此外HP、INTEL、3COM等VPN设备厂商各执不同的标准，没有统一的标准协议，因此，VPN的网络安全与可靠性都无法令人满意。但从2000年开始情况大有改观，一是全球范围的宽带网络建设热浪涌动，互联网带宽急剧扩张，目前国内城市间的IP干线网络基本达到了2.5G，国内主要互联网网间的互联带宽已经达到100M以上，国际出口带宽351M而且年内有望达到1.5G，城域网建设的迅速铺开使成千上万的最终用户可以享受10M、100M 的专用带宽，以往带宽对VPN的制约已经不复存在。另外，VPN设备厂商也变得更加聪明起来，它们不再热忠单打独斗而是更倾向联手合作，比如在VPN隧道协议方面采用统一的IPSEC协议，大大提高了VPN网络的安全与可靠性。显然，来自于VPN设备厂商的努力无疑会对该市场的发展再添一把火。

　　企业竞争环境与企业形象需要：正象3年前企业网站建设热一样，今天很难想象一家企业没有自己的网站或主页，这不仅关乎于企业形象问题，更多的是涉及企业自身推广、与现有及潜在客户的交流与沟通问题，5年后的今天回头看VPN想必情况也差不多，VPN不仅可以为企业省钱，而且还是企业的名片和脸面。企业拥有VPN网络，就可以有目的、有选择地向生意伙伴和潜在用户群开放企业信息网络，这不仅可以增强企业信息竞争的优势，而且可以增加客户的忠诚度，有助于企业实现各种商业目标，由此产生的动力之大对VPN市场的发展不言而喻。

　　（二）、中国VPN市场发展过程中的制约因素TOP3

　　中国VPN市场虽已是离弓之箭，但这其中的阻力因素也不是没有。根据Frost & Sullivan 资料，2000-2004年间制约该市场发展的主要因素与影响力度见表三：

　　传统观念短期对VPN的发展构成阻力：如同IDC、CALL CENTER等外包业务面临的问题一样，VPN的发展初期面临的最大障碍，既不是资金也不是人力，而往往是决策者的惯性思维阻力，人们通常习惯于对看得见摸得着的东西投资花钱，而对实体由他人掌控的东西或是虚拟的东西心存芥蒂，要说服一个意识不很前卫的决策者在这方面投资是要花一番气力的。另外，VPN固然可以带来长途话费的节省，但如果有线网络运营商被迫大幅度降低长途话费以应对VPN的竞争，这种省钱的优势就会大打折扣，如果企业在VPN业务应用方面不能很好地与自身业务相结合，不能充分发挥VPN应有的业务功能，企业对VPN的热情难免会遭遇冷水。

　　来自ISP和技术方案的缺陷对VPN形成负面影响：目前VPN的技术与应用尚良莠不齐，随着VPN业务准入门槛的降低，廉价的竞争是难以避免的，某些低端的解决方案一旦发生网络事故，可能对大面积的潜在用户产生阻吓作用，例如有不少ISP向用户提供的VPN方案不能实现用户到目标用户的直接数据连接，VPN线路仅仅局限在ISP之间，用户到ISP之间的传输仍然靠传统线路连接，这期间的信息安全显然无法做到100%，这种情况下只要有一例网络事故造成较大损失，虚拟网络的缺陷就会被数倍的放大，进而使它现实与潜在用户对VPN产生不信任感。

　　政策性因素的不确定性： 政策的不确定性是显而易见的，在国家主体电信企业的核心业务遭遇巨大侵蚀的情况下，政策制定者是否还能长此以往处之泰然，何况某些与IP相关的“省钱业务”始终都芥乎于合法非法的边缘，政策迄今没有定论，因此，对于一些有意于VPN设备与业务提供的投资人而言，还需三思而后行，政策的不确定性对VPN市场多少有一些长期利空的影响。

　　四、VPN市场前景

　　虚拟电信运营业务可能成为电信业务发展的主流，一石激起三重浪，无论是传统电信运营商还是各类ISP都给予相当的关注。目前虚拟运营商（VNO）正积极租赁传统电信网络资源，象鸿联九五、润讯等业内领先者已经推出了VPN多种业务，还有相当数量的跟进者如澳通公司等也正在筛选自己的客户群体、VPN业务的推出已经进入倒计时。随着电信业竞争的加剧、电信业务需求多样化的发展，传统的电信业务运营模式已经不能适应市场的变化，传统电信运营商应有所为有所不为，集中优势力量做好基础网络的建设维护，而把面向用户的具体业务转包给更专业的下家虚拟运营商们。电信网络建设维护与业务运营逐渐分离已经成为一种趋势，无疑这会给VPN市场提供巨大的市场发展空间，预计在今后的3-5年中，该市场有望以翻番的速度连续增长，虚拟电信运营业务的长足发展将推动VPN市场再上台阶。

【eNews专稿】 2002/01/13