Ofcom国际通信新技术和新业务市场研究报告_增值电信_移动增值_IPTV_VOIP

Ofcom国际通信新技术和新业务市场研究报告

2007/04/02

八国新业务发展各有侧重

VoIP

　　根据Ofcom在2006年10月进行的在线调查，不同国家的宽带接入用户在VoIP的使用上呈现出巨大差异。基于宽带的VoIP在中国获得了非常广泛的使用，86%的用户表示他们使用过VoIP服务，其中的三分之二为经常性使用。这主要是因为中国宽带接入的普及率还相对较低(仅为12%)，而VoIP的使用者往往是初期使用宽带接入的用户。

　　德国在宽带VoIP的使用方面列第二位，31%的被调查者表示，他们经常使用VoIP(每周或每天)，法国和意大利则有四分之一的宽带接入用户经常使用VoIP。出人意料的是，美国宽带用户中使用VoIP的比例最低，仅有9%的用户经常使用；英国的这一指标列倒数第二位，为14%。

IPTV

　　IPTV是一项通过宽带接入向用户传送电视节目的新业务，与传统的有线电缆和卫星传输方式相比，它的特点在于个性化、可定制和很高的互动性。就目前来看，IPTV仍旧只是一项正在兴起的应用，因而应用水平仍然比较低。在调查的国家中，西班牙、法国和意大利表现出了相对较好的普及水平，而英国则在发达国家中处于下游。

　　根据咨询公司CullenInternational的数据，至2006年10月，法国和瑞典拥有较大的IPTV用户规模，每个国家均有四家运营商在该领域进行用户争夺。德国、意大利、西班牙和荷兰分别有两家运营商竞争IPTV业务。英国目前仅有Homechoice公司在推出该业务，英国电信(BT)即将推出它的IPTV业务“BTVision”。

在线服务和应用

　　Ofcom针对8个国家宽带接入用户进行的调查显示，在很多国家，互联网越来越成为人们获取媒体信息和进行社交生活的重要组成部分。其中，中国的宽带用户中观看或下载此类内容的比例明显高于调查中的其他国家，这或许同样是因为中国的宽带用户中“早期使用者”的比例较高的缘故。其他国家中观看和下载MusicVideo的用户比例大致在40%(法国)到55%(日本)之间，而观看电影介绍的用户比例则在42%(法国)到60%(德国)之间，观看电影片段的用户比例相对较低，大致在34%~48%。

　　通过比较电视、新闻剪辑和用户自创内容在网络上的收看情况，我们可以得出非常具有启示作用的结论。在过去的一年中，基于网络制作和发布内容的传播模式正在逐渐演变成一场新的革命，它将会带来比单纯基于文字和图片的博客更深远的影响。数以万计的视频内容正在由普通的互联网用户创造出来，并通过Youtube等视频共享网站被其他用户大量下载观看。

　　目前在大多数的国家中，宽带接入用户中观看用户自创内容的比例已经与观看电视电影节目的比例相差无几。除中国以外，其他国家用户在线观看电视电影内容的比例为27%~45%，观看用户自创内容的比例则为25%~43%。但是在中国和日本，更多的用户倾向于在线观看电视和电影，观看用户自创内容的用户比例较低。

　　Ofcom的市场调查同时显示，宽带用户之间进行文件共享正在快速而广泛地得到应用：大量的宽带接入用户在使用各种端到端的文件共享软件，这些P2P软件使用户可以直接从其他宽带接入用户的电脑中下载文件(大多为音乐和视频文件)。

　　由于中国宽带用户中“早期使用者”的比例较高，因此中国宽带用户中使用P2P软件的比例继续保持了很高的水平，有72%的用户使用过专门用于文件共享的软件或加入过类似社区。在调查的其他国家中，意大利也达到了较高水平，有43%的宽带用户使用基于P2P的文件共享软件，这一指标在日本和英国达到了25%左右，在美国和法国达到了20%，德国则为17%。

网络社区

　　Ofcom在2006年上半年发布的一份关于英国互联网用户的研究报告显示出，互动网络社区已经获得了广泛的传播，并且，它在推进网络之上的人际关系建立起到了巨大作用。这一状况在针对其他七个国家的调查中同样反映出网络社区的强劲发展趋势。中国在这项指标中再次领先，超过70%的互联网用户经常性地通过网络保持与朋友的联系并结识新朋友，约80%的宽带用户通过网络与人交流兴趣爱好。德国用户参与各类在线互动的比例也比较高，但是在兴趣爱好的在线交流方面，日本则超过德国列在第二位。

数字音乐下载

　　在过去的两年中，传统的音乐发行和营销方式正在经历着一场巨大的革命，消费者(特别是年轻人)开始越来越多地通过固定宽带或移动网络下载数字音乐，用来补充或替代传统的CD唱片和其他实体的音乐拷贝。

　　根据对人均数字音乐下载支出的调查，2005年美国和日本的用户在这方面的花费最多，平均每人花费超过1.18英镑，英国的用户列第三位，平均每人支出为0.63英镑。英国之所以能在这项指标中取得不错的成绩，主要得益于苹果iTunes下载服务的推出，以及因此导致的其他竞争者的大量加入。

　　值得一提的是，这项指标中的数据所指的是合法的付费下载支出，并不包括任何未经授权的文件共享或下载。尽管有关非法下载数量的数据在获取方面存在一定困难，但是一些研究者指出，目前非法下载的数量和规模远远超过合法下载。

无线热点

　　随着越来越多的运营商推出这项业务，世界上很多国家的用户开始更多地使用WiFi热点接入宽带网络。目前发达国家的一些城市已经被众多的WiFi热点所覆盖，而在市政府和运营商的推动下，近几年开始有更多的城市使用WiFi网络覆盖城市的中心地区乃至整个城市。

　　通过计算平均每十万人所拥有的热点数量，可以将各个国家的无线热点发展情况与其人口规模相结合。尽管美国在热点的绝对数量上遥遥领先，但是爱尔兰和英国每十万人拥有的热点数量则更多，为18个，法国则紧随其后，为16个。美国每十万人的热点数量为8.8个，与被调查国家的整体平均水平是一致的。日本的这一指标相对较低，这或许主要是由于日本的3G移动网络发展情况较好。各国最大的WiFi热点运营商的相关情况，根据数据，OrangeFrance是法国乃至欧洲最大的WiFi运营商，拥有8150个热点覆盖，紧随其后的是英国的TheCloud，热点数量6600个。

　　通过分析这些运营商热点数量在该国的份额，可以得知该国WiFi市场的集中程度。法国、德国和爱尔兰最大的运营商在该国市场的垄断程度最高，所占份额分别达到83%、76%和75%。相比之下，美国和荷兰的市场则竞争得更为充分，最大的运营商所占份额为29%和37%。

我国用户使用新业务欲望强，但运营商关注度不够

　　Ofcom此次进行的新业务调查中，我国被作为主要调查对象之一，同西方发达国家进行了直接对比。通过这些比较，我们可以发现，我国用户对新业务具有较高的使用欲望。通过调查可以看出，我国互联网接入用户使用VoIP下载媒体内容和P2P内容，以及通过网络进行情感交流的比例均明显高于调查中所列出的其他国家，反映出我国互联网用户对新业务具有较强的接受能力。对于运营商和服务提供商而言，这无疑意味着各种新业务已经在我国具备了一定的用户基础和用户需求，将具有广阔的市场发展前景。

　　另外，调查显示，我国互联网用户下载媒体和P2P内容的比例远高于发达国家的平均水平。但是从现实角度来看，我国有版权保护的内容提供无论是在丰富性还是在成熟度上，均与发达国家存在一定差距。这在某种程度上反映了目前用户所使用的内容多为非正当途径获得。从长远发展的角度来看，加强内容使用的规范性将是这一市场能否健康持续发展下去的关键因素。

　　调查显示，在诸如IPTV和WiFi这类需要基础运营商进行建设投资的业务上，我国还相对较为落后。我国运营商在这些新业务的基础性建设方面，目前还不十分积极。这主要是由两方面原因造成的，一方面我国的一些基础性电信业务还处于快速稳定增长的阶段，运营商能够从中获得稳定的利润来源，因而对新业务没有旺盛的投资需求；另一方面，我国用户支付能力有限、商业模式的不成熟导致了运营商无法从建设中盈利，也大大降低了其投资欲望。但是从发达国家的发展历程来看，话音业务收入的萎缩已经是必然趋势，在这种情况下，我国运营商有必要未雨绸缪，建设一些新业务的基础性设施，在经营中不断探索合理的商业模式，并将其推向成熟。

　　这个调查还告诉我们：我国运营商需要更多参与新业务领域。从用户的需求和使用量上可以看出，这一市场所蕴含的巨大潜力已经显现出来。目前发达国家的电信运营商大多与互联网服务提供商、内容提供商展开了深度合作，将通信与服务、内容进行了紧密结合，拓展了通信业务的外延，不仅获得了切实的经济回报，也对现有的业务拓展起到了积极的促进作用。相比之下，我国运营商在这一领域的介入还较为有限，还需要强化自身在这一方面的行业主导者地位。

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