中国移动互联网市场发展现状及趋势预测
上海驰昂咨询公司 分析师 吴霞 2008/11/05
移动互联网(Mobile Internet)并不是一个新兴的概念。就如移动语音是相对于固定电话而言，移动互联网则是相对固定互联网而言的。从技术角度来说，二者最主要的区别在于终端和接入网络，以及由此而带来的应用和服务的差异上。从终端的角度来看，移动互联网接入的终端是手持(或车载)电子设备。目前最常见的有手机、PDA、iPod、MP3/MP4等。从接入的角度来看，移动互联网在一定地域范围内移动时，接入服务具有连续性。接入网络可以是L2(2G/3G/Wimax等)，也可以是L3的Mobile IPv4/IPv6。当然，这些差异最终要反映在用户体验上就是移动互联网所具有的移动性、个性化、便利性等特点及习惯、感受、资费、丰富性等限制。
早在五六年前，业界就曾掀起过一次移动互联网的投资浪潮，但由于技术、商业模式的限制，以及市场定位不清晰等原因，移动互联网的第一次浪潮并没有对市场和人们的生活带来重大影响，仅仅是在日本、韩国等东南亚国家发展较好。
随着近几年技术的进步，移动网络从2G走向3G，甚至走向4G，使得手机上网的速度大大的提高，同时，各类移动终端的涌现，也在逐步破解终端瓶颈问题。我们有理由相信，拥有巨大用户群的中国移动通信市场将面临着巨大的变革，移动通信和互联网行业的融合已经展现在眼前。
一、移动互联网市场发展现状
1、市场规模持续增长
从全球范围来看，在一些国家移动互联网已进入人们的生活，并创造出了巨大的价值。在日本，有接近三分之一的日本人使用移动互联网业务，其中80%在3G终端上使用业务。截至2007年底，日本移动互联网用户总数达到了8728万，占移动用户总数的87%。而根据韩国互联网发展研究机构(NIDA）的调查，2007年6月，韩国共有3.4亿互联网用户，其中46.8%的用户使用手机上网，使用过移动互联网的用户在移动用户中所占比例为51.3%。
在中国，从2005年开始，独立WAP站点数快速增加，许多创业型企业纷纷加入到移动互联网建设浪潮中。从2007年开始，移动互联网市场潜力逐步释放，真正步入正轨。2008年，随着TD-SCDMA的试商用和电信重组的进行，且以奥运会为契机，移动互联网快速发展。截至2008年1月，中国移动互联网活跃用户数达到5040万，增速超过26%，中国移动互联网用户渗透率接近手机用户总数的10%。2007年，中国移动数据业务市场收入超过1100亿元，2008年第二季度数据业务市场收入超过300亿元，增速超过20%，其中WAP、JAVA/BREW的收入占比递增到28%。高科技行业研究机构驰昂咨询(Sinotes）预测，未来几年，移动互联网市场规模年均增长率将保持在20%以上。
2、终端设备性能提高，智能手机正成为移动互联网的重要终端
随着技术的进步，移动终端设备性能逐步升级，宽屏手机、触摸屏手机等智能手机的出现，以及3G版iPhone的上市，增强了用户对移动互联网业务的体验满意度，有力地支撑了移动互联网的发展。2007年，来自驰昂咨询的数据表明，智能手机全球出货量约为1.18亿部，占全球手机出货量的10%。而且，从2004到2007年，用户使用智能手机使用移动互联网应用的比例逐年上升。在中国，智能手机市场迅速发展，至2007年，中国智能手机出货量1440万部，增长率超过35%。可以预测，在未来几年，智能手机市场将会有持续快速的增长，智能手机销售量复合增长率将超过30%，它正在成为移动互联网的重要终端之一。
图1 2004-2007年用户使用智能手机使用的移动互联网种类
数据来源：驰昂咨询(Sinotes) 2008，08
3、移动互联网业务渗透力仍然较低，业务有待创新
传统互联网在用户规模、业务种类和商业模式方面都已经发展比较成熟，但它不能满足用户无处不在的互联网应用需求，一直面临着自我突破的难题。而移动互联网的应用还刚刚处于起步的阶段，IM、SNS、Search、Video等业务的渗透率还比较低。驰昂咨询一项对移动互联网用户的调研发现，与日韩两国的移动互联网业务使用状况相比，中国移动互联网用户最感兴趣的还是信息服务、音乐下载和在线游戏业务。在所有使用移动互联网的人群中，音乐下载业务的业务渗透率最高，为56%，其次是信息服务、IM和在线游戏，其渗透率分别为37%、16%和10%，而其它业务，如视频、SNS、Email等，由于2.5G的网络带宽无法支持用户使用，它们的渗透率都低于5%。
随着3G网络在中国的逐步覆盖，新的移动互联网应用需求将会实现，改变人们的生活。但到目前为止，全球范围内，基于3G传输网络的杀手级应用还比较匮乏，尽管全球运营商不断推出基于3G网络的各种移动互联网业务应用，但其渗透率仍然偏低，业务创新将是摆在移动运营商、终端厂商、内容提供商面前的共同难题。
4、商业模式仍然承袭互联网商业模式
商业模式创新将事关移动互联网产业的兴衰，它是移动互联网企业生存发展的关键环节。从目前来看，大多数移动互联网企业仍然承袭传统互联网早期发展的商业模式——基于免费服务，获取广告收入。驰昂咨询认为，随着3G网络的部署，以及移动终端技术的持续提升，B2C购物、搜索引擎竞价排名、付费邮箱、网络游戏等商业模式很有可能会在移动互联网上获得成功。
二、移动互联网行业发展的驱动力
移动互联网毫无疑问是近年来最具市场潜力的行业。驰昂咨询认为，移动互联网行业发展的驱动力将来自于技术进步和市场演进。技术进步是推动移动互联网浪潮的第一驱动力，其中终端、应用、网络是支撑移动互联网发展的三大要素。而移动通信的庞大市场及日益增长的用户需求，是推动移动互联网行业发展的第二驱动力。
1、移动通信网络技术的进步
2008年，3G、HSPA网络开始在国内较大规模部署，这为移动互联网发展提供了必要基础条件。从全球来看，2007年，3G、WCDMA、HSPA已经在全球开通了170个商业服务网络，可以宽带接入移动互联网，使得移动运营商能够满足包月制带来的流量急遽增加的需求。在我国，已经有16个城市部署TD-SCDMA网络，HSDPA有望在2008-2009年提供商业服务。Wimax进入3G标准，也为移动互联网提供了更多技术选择。网络技术的进步，使得移动互联网上网速度的加快，成本降低，从而为移动互联网的发展提供了必要的基础条件。除此之外，在终端方面，大屏幕智能手机的成本降低以及标准化程度提升，也客观上推动了移动互联网的发展。
2、网络应用需求呈爆炸性增长
目前，全球移动电话用户数已超过33亿，大大超过PC机的数量，而面临着如此庞大的市场潜力，传统互联网行业面临着向“移动”转型的要求。而事实上，移动通信和互联网结合起来创造的巨大力量正在显现。来自电信运营商的数据显示，音乐下载、移动TV、视频、移动游戏、即时通信、位置服务等应用增长迅速，移动数据业务已经成为3G运营商业务收入的主要增长来源。
在中国，虽然3G牌照还没有发放，但是中国已有7000万用户尝试使用手机访问互联网。可以预测，一旦条件成熟，移动互联网将实现爆发式增长。
三、中国移动互联网发展的阻碍因素
由于其自身特性带来的一些限制，移动互联网行业也面临着一定的挑战。中国作为业界公认的未来移动互联网的最大市场，运营模式将是中国移动互联网发展的最主要障碍。
1、传统电信运营模式阻碍移动互联网发展
进入移动互联网时代，移动互联网“开放性”的特点已逐步呈现。作为移动互联网产业链中具有重要地位的电信运营商，其经营模式的转变和创新就对推动移动互联网发展显得尤为重要。移动运营商只有顺应移动互联网发展需求，主动打破被广为诟病的封闭商业模式，放低姿态与产业链中的上下游企业的合作，才能加速推动移动互联网应用和服务走向移动化，实现产业共赢。反之，则会阻碍移动互联网的发展。
2、移动终端设备性能还需提升
移动互联网和传统互联网的最主要的区别就是，移动互联网接入的终端是手持(或车载)设备，比较常见的是手机，而只要是手机，就存在屏幕小、文字输入不方便、电池容量小等局限性。这已经影响了一大批先行用户对移动互联网业务的体验感受。尽管目前市场上已经出现大屏幕手机、触摸屏手机，但手机电池容量、数据处理能力等指标仍然不能满足正常上网需求。目前国内智能手机价位也还偏高，移动终端设备仍是阻碍移动互联网发展的一个重要因素。
3、移动互联网应用匮乏
从目前中国移动互联网业务的发展来看，还缺少“杀手级”应用业务。在日本和韩国，最常见的移动互联网应用业务主要有移动搜索、移动音乐、移动社交、移动支付、移动电视以及基于位置的服务和移动广告等。但在中国，移动互联网应用和服务还较为匮乏，如何进行业务创新，以吸引客户并满足客户需求，是中国移动互联网企业所面临的挑战之一。
四、中国移动互联网市场未来发展趋势预测
从2007年移动互联网真正步入正轨，到2008年市场加快发展，电信运营商、内容提供商以及终端厂商，均在为移动互联网而备战，企图抢占移动互联网的高地。驰昂咨询预测，虽然有这样那样的发展障碍存在，但在未来数年内，移动互联网必将会大规模融入我们的日常生活，给用户带来新的体验。2008年至2012年，移动互联网市场规模年均复合增长率将超过50%。
图2 2008-2010年中国移动互联网市场规模预测
数据来源：驰昂咨询(sinotes) 2008，08
根据日韩移动互联网发展经验和目前互联网业务发展情况，在未来中国移动互联网世界中，最有可能成为“杀手级业务”的是移动社交、移动搜索、移动电子商务。
移动社交
移动社交是最近几年出现在互联网上的热门应用，从全球流量排名来看，来自Alexa的数据表明，2007年，Youtube.com、live.com分别排在第二位和第三位，一些基于SNS服务的网站正在吸引越来越多地客户。在中国，校内网等基于SNS服务的网站已经进入了移动手机用户经常访问的前10位网站之列。我们有理由相信，这一热门互联网应用将会逐步转移到移动互联网上，并释放巨大的市场潜力。手机具有随时随地沟通的特点，从而使SNS在移动领域发展具有一定的先天优势。
移动搜索
在信息爆炸的时代，搜索业务有着巨大的发展前景。在未来移动互联网时代，移动搜索业务也有潜力引导产业到达一个新的天地。来自驰昂咨询的数据表明，2007年，中国移动搜索用户超过3500万人次，预计到2009年，移动搜索市场仍将持续保持高速增长，市场规模和用户数量将分别达到7.5亿元和5000人。
移动电子商务
移动电子商务可以为用户随时随地提供所需的服务、应用、信息和娱乐，利用手机终端便捷地选择及购买商品和服务。在中国电子商务快速发展的背景下，移动电子商务酝酿着巨大的商机。对于移动电子商务，安全性是其成功的关键因素。
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