艾瑞咨询高级分析师王芳：从用户角度解析3G行业发展趋势
2009/03/25
2009年3月25日，由艾瑞咨询集团主办的“中国互联网年度高峰会议”在北京嘉里中心盛大开幕。本次年会汇集互联网各界人士参与，结合艾瑞的全年研究果，邀请业内资深专家，对09年新经济领域发展方向及面临问题进行了深入探讨。以下是艾瑞咨询集团高级分析师王芳为大会的精彩讲演。
我们今天第一块内容是我们艾瑞发挥在互联网的一些研究成果，接下来我相信会比艾瑞的一些看点更加精彩，我演讲的题目是移动互联网，大家准备好了没有。
对于移动互联网，对于手机用户来说09年可能是一个最好的时代，也可能是最坏的时代，为什么这么说呢？对于最坏事情，可以看到从经济低迷从08年下半年已经蔓延到中国市场，手机全球终端销售也在持续下滑当中。第二我们从08年五大运营终端厂商发布财报中，我们看到，诺基亚也不能幸免财务数据全面下降，电信重组我几个电信运营商传统增值业务增长是存在一定乏力现象，人均UP值会遭遇一个天花板现象。最坏时代我们反过来我们可以看到最好的时代，同样是数据可以正证明一个观点，在手机用户和终端用户，手机数量提升上以外，我们可以看到手机终端日趋多样化和智能化，手机越来越像电脑地MIB设备。另外我们从用户规模数据08年手机用户规模达到6.4亿，比我们知道网民2.98亿要高很多，2012年数据户达到9.76亿，在手机用户群有多少手机用户会上网。根据最新公布数据，08年手机网络是1.17亿，手机用户手机网民渗透率达到18%.08年中旬刚刚发布了一个利好消息，一个是电信重组是另外一个是3G牌照发放，这些好消息以让我们感觉在现在时代对于移动手机，移动互联网产业来是，应该是一个最好的时代。
我们看到在这个最好和最坏时代，整个产业发生一个剧烈变化，为什么说会暗流涌动？我们会看到两个关健词，一个是竞争，一个是转型。所谓竞争无论是终端厂商包括互联网整合服务商，移动互联网产业的各个环节方面，都面临一个竞争的问题。怎么才能抢夺终端用户，保存未来市场竞争力，存量和分量市场怎么做好这个平衡点是一个环节运营厂商需要关注的问题。另外一个环节除了要以用户为导向关注终端需求以外我们还要看到不同环节，他们面临一个阵痛，他们需要调整自己面临转型问题。对于这些原有产业规模是参与者，我们更多思考是怎么基于现有核心竞争力重新定位自己，对新的市场他们要思考要适应产业规则还是以这种新进入者姿态创造一种全新模式。
这个创造全新模式，改革游戏规则大家可能会比较耳熟能详一个意思就是苹果，在两个关健词可以看到对于整个移动产业包括移动增值和互联网产业而言，原有的传统语音业务，从04年到08年增长比例是一个下滑趋势，对于除了语音业务增值业务我们把增值业务细分成不同业务类型，虽然传统短信业务仍然是增值业务主要部分，但是以WAP为主移动互联网业务，从07年到09年比例是处于上升趋势。我们可以从相关数据传统增值业务，包括语音在内的增值业务，整个成长空间在未来几年面临一个趋缓趋势，而对于一些新兴移动互联网业务，尤其是随着3G，4G业务技术革新可以看到一些新型业务类型可以成为一个创新原动力。
我们08年最新发布中国移动互联网报告有几个数字可以跟大家一起分享一下，08年我们统计移动互联网整体市场规模是84亿，这个统计里面仍然包含了以运营商为主流量费和信息费为主的，这个市场会会达到170亿，这个产业规模最核心用户群体是什么？我们以每年每个季度至少上一次WAP网，依次手机上网用户作为移动互联网网民定义看，08年整个移动互联网规模是6530亿，020年会增长2.34亿。我们分给这一个核心生物来源，多元化网线广告尤其是WAP广告是互联网领域最主要动力。从无线广告细分可以看到除了传统短信广告以外，WAP广告凭着灵活模式，未来伴随移动搜索以及相关的富媒体3G流媒体技术开发，视频广告，搜索广告会成为未来WAP广告多元化最主要一部分。而凭借这种多元化，互动，精准营销对中国无线广告未来市场。除了广告我们可以看到不同应用终端发展情况，同样是几种数据，对于整个手机移动应用看，可以分成几个阶段。在早期阶段娱乐业的业务跟互联网业务是类型，娱乐类型模式会收到手机网民追捧，当用户属性发生变化，生活类业务会成为中期移动互联网应用主流。在未来和今天互联网发生有些类似，未来上午类似媒体类似业务，尤其以商务为主导会成为中国移动互联网主流，这些服务模式会同时存在，从细分规模中我们手机网游规模，是数量09年预计，是18亿。相当于今年网游经济整体规模手机网游整体市场并不是特别高。但是未来几年增长是主要依赖手机网游个人付费小的UP值服务。
另外就是09年移动搜索产业规模从移动搜索产业规模8.2亿，不难看出现在搜索服务一个区分，但是对于细分互联网的应用服务是一样的，对于现在客户搜索娱乐搜索是现在最受关注一个服务。另外我们可以看到两个用户规模，在两个用户规模当中我们可以看到一个增值比较大是移动IM的规模，我们预计达到2亿用户，手机社区凭借交互性个性化交互，和个人信息绑定可以达到2500万。
回过头来还是要回到原点，我们提供这些服务是要给那些用户使用，在今天这个时代以产品为导向时代已经渐渐消退，以产品搭载服务时代给我们更多启示，在软驱动时代我们更多关注用户。我们要看到中国今天移动互联网，包括手机网民跟互联网网民还有传统的用户他们有什么样的区别，他们最核心的差异在哪？在了解他们差异之前，我们用几个简单的图跟大家划分了一下移动互联网未来潜在的用户。
从这个数据我们可以看到交叉用户比例，对于整体用户锁定来说，手机用户是我们现在看到最庞大用户群体，08年手机用户是6.4亿，但是手机用户分几个块一个是通过手机上网用户，同时还有手机上网互联网重叠的用户，中国网民规模在08年底数据是2.98亿。在这几块用户规模差异，包括除了手机以外MID无线接入方式移动终端用户看有两个重合度可以跟大家分享一下。根据我们推算，手机用户和手机网民用户重合度是25%，网民里面用手机，不使用手机互联网网民是7%，整个大圈子用户都是我们未来移动互联网潜在用户。这个不同用户属性会存在用户存在接受和差异。除了这些用户潜在用户以外我们可以看到现在用户主体构成和比例结构。中国互联网手机用户是什么情况？这些词对于今天移动产业内运营者，包括关注者并不陌生，但是我相信有相当一大批了解互联网产业可能对手机用户还不是特别了解。一个关健词就是一个年龄学历都是比较低，第二是男性用户比例是要网民结构，男性用户比例要高，用户区域跟互联网传统意义上理解被上光这些区域不太一样的地方。移动互联网网民主要集中在那些区域，另外一个就是低收入，尤其是无收入的用户群体成为现在手机网民一个主流群体。
接下来我们看到几个数字，当然我们对比是手机网民和互联网网民属性交叉对比情况。从手机网民和互联网网民月收入情况我们可以看到，刚才说到对于手机网民无论收入用户远远超过互联网的网民，而男女性别比例一样，基本上男比例是64，对于手机网民82%是男性网民，对于学历差异并不是特别显著。可能互联网网民和手机网民学历差异不是特别集中，对于人群组织结构可以看到非常大一块是来自于学生用户，也就是说手机网民里面90%多是来自学生用户。
在互联网年龄层次这一点可以跟大家一起分享一下，对于互联网网民和手机网民对于年龄结构层次差异是比较大。对于互联网网民是相对比较年轻，但是相对于手机网民而言可能是属于中年时代，手机网民18到24岁占比例超过65.5%，远远高于互联网网民。刚才说到地域分布，我们可以看到手机网民差异比较大，其中在广东，也就是说广东手机网民用户比较要远远大于互联网网民在广东省一个分布。除了这些属性以外我们可以看到对互联网的用户上网浏览行为，手机网民上网频率是比较高，由于手机凭借终端和便携性，手机网民上网频率要高于互联网网民而且它的黏性更大。
对于不同服务，我们说到不同应用服务一个产业规模和应用规模，一样跟我们刚才提到是一样的，对于用户说需求在哪？通过我们联合几家WAP网站，看新闻是现在手机网民比互联网需求比较高的一块。我们可以看到下载图和玩游戏是现在手机网民区别于移动互联网网民比较大的区别。从产业规模，用户刻画展现移动互联网不同环节前景和趋势，这个情况不同厂商会结合自己优势想象未来三四年，在新的产业中处于什么样位子，我应该扮演什么角色，其实对各个厂商无论是现在移动产业厂商还是新加入者，更多是一个挑战。
我们归结几个对于移动互联网产业影响比较大的参与者，可以分为四大类。一个就是传统互联网厂商，对于传统互联网来说，动作比较大可以看到谷歌、百度，他们会介入移动互联网的平台。另外就是传统意义移动运营商和终端厂商，传统增值业务和传统移动产业是他们相对比较熟悉和了解的，但对于移动互联网更多差异还需要他们在未来经营中摸索，再有一个现在活跃移动互联网服务提供商，就是我们说的SP和WAP网站，对于他们是更多了解用户需求，了解更多这个阶段手机网民浏览行为和变化。
以上这些研究成果是我们对于移动互联网产业研究成果的分享，接下来我们会在09年未来几年针对互联网不同产业进行更深入了解。可能今天我给大家展现还是更宏观的数据，我相信接下来的嘉宾会结合自己的一些经验和心得，跟大家分享一下自己的成果。
艾瑞网
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