3G游戏
杜家仁
2002/10/22
在电信发展史上，恐怕还没有一种技术和业务，会象3G这样引起这么多的关注和争议。
目前，3G的风头，盖过了固网基于软交换的下一代网络NGN以及下一代互联网IPV6，3G、CDMA的字眼充斥于报刊媒体，甚至成了流行的时尚语言。3G带来的不仅仅是通信技术的革命，它还将拉动信息消费市场的变革，改变着消费者的消费习惯。其后隐含着的是上万亿美元的市场规模
3G标准的不统一，使得各方利益集团纷纷大造舆论，各方代言人为己方摇旗呐喊，宣传造势。支持WCDMA的人称全球最大的10家移动运营商已有多家公司将WCDMA作为首选，支持CDMA2000的人则强调CDMA2000的技术更加成熟，更有商用经验。国内的TD-SCDMA则呼吁国家给予根多的关注和支持。各方各执一词，莫衷一是。中国的3G发展，正是这么一场多方博弈的游戏。
3G不是一件一蹴而就的事情。它是一项涉及电信运营商、制造商、服务提供商等的巨大工程。大家互相渗透、共同营造价值链。3G无疑是一个非常庞大的系统工程，需要相当的资金、技术和人力，任何一方都不可能依靠自己的力量去实现它。谁能整合好技术、资金，利用好这些优势资源，谁将是市场的主导者。游戏能否取得“纳什均衡”，还得看各方力量的对比和较量。
政府：手心手背都是肉
作为政策的制订者，国家机关，包括信息产业部，考虑的因素不仅仅是技术、网络、业务，还有政治、国家的利益等多方面。以美国高通为首的CDMA2000、以欧洲厂商为代表的WCDMA、以大唐为代表的TD-SCDMA在国内都有一批厂商的追随者。CDMA2000的主要专利掌握在Qualcomm公司手中，WCDMA的专利掌握在欧洲、日本、韩国等多家通信公司手中。如何平衡各方利益成了一个让人头疼而又难以逃避的问题。
欧洲、美国以及日韩发展3G的背景是移动电话已经高度普及，话音业务已经饱和，业务增长期待数据的发展，因此他们3G发展主要针对数据业务。而在中国移动电话还有很大发展空间，话音业务仍在大幅增长，并且是几年内业务收入的主要来源，而数据业务发展不容乐观。因此，中国政府发放3G牌照，更多的将是考虑扶持移动领域的竞争。牌照的发放范围和时间也成了政府宏观调控的手段。
面对3G市场不确定性，“积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展”的稳健调子一直被政府把握的很好，所有的关键问题，如牌照、频率分配、技术选择等都是来自市场传言。稳健并不是代表无所作为，近期中国已经明显加快了启动3G的步伐，8月在深圳举行了主题为研究中国发展第三代移动通信系统策略的内部研讨会，第二次峰会也在筹备中。据知情者透露，普遍认为政府会发放4－5张3G移动牌照，对TD-SCDMA的支持程度也更为加大。
运营商：各有各的考虑
电信重组以后，国内运营市场基本形成了以移动/联通两大移动运营商、电信/网通两大固网运营商为主导、铁通等运营商为外围的竞争格局。电信/网通作为公认的移动市场潜在的进入者，在3G业务上与移动/联通的关注点并不一致。
中国移动/联通已有的2G网络满足话音业务发展的需要，并且联通的CDMA 1X与移动的GPRS可以满足部分数据业务的需求，因此他们并不急于发展3G。他们关心的是网络的平滑过度、频率资源紧张以及借3G业务提高ARPU值等问题。国家如果进一步推延3G牌照的发放，则无疑给了他们一个更多的发展时间。
中国电信/网通则不同，急需新的业务增长点，希望借3G拍照应尽早介入移动业务，获得最大利润，为上市增加卖点。出于跑马占地、抢占客户的目的，3G牌照的发放自然是越早越好。
从制式上看，联通的CDMA演进到CDMA2000、移动的网络由GSM平滑演进到WCDMA的做法基本已成定局，但是据预测，TD-SCDMA也会被用来作WCDMA的补网之用。不确定的是电信、网通，由于没有2G网络包袱，可采用更为灵活的建网策略。但从实验网的情况看，两者都倾向于WCDMA。具体采用什么制式，还有待游戏各方的进一步博弈。
设备制造商：不要把鸡蛋放到一个篮子里
国内电信设备市场，按照业界的说法，是早就已经“国内竞争国际化”，国内厂家从交换机取得突破，继而在接入网、光传输等领域收获颇丰，但在移动通讯领域，特别是是利润丰厚的基站领域，一直没有实质性的进展。3G成了国内厂家大举进入移动领域的切入点。
对于不同的标准，国内厂家基本都采取了“两手都要抓”，但是两手“软硬不一”的做法。华为从1996年开始致力于CDMA标准的研发，在WCMA领域更是投入数千人。中兴通讯在联通CDMA一二期招标上连有斩获，而其WCDMA的研发也在加紧进行。东信则希望借3G启动带来的巨大的手机用户换机市场，真正进入手机厂商的前列。
3G带来的另一个显著特点就是随着3G建设时间的延后，市场风险的加大，各制造商间强强携手合作的情况越来越普遍，如华为和NEC/松下、NEC和西门子、UT和松下、ALCATEL和富士通等公司的合作。
在牌照发放时间上，各方也是各持己见。年初东方通信董事长施继兴强调中国快发3G牌照利大于弊，随后中兴总裁侯为贵则称3G牌照不宜早发。早与晚，其实都是在寻找自己的时机和商机。
消费者：是推动市场还是被市场拉动？
不管建设哪种网络，不管提供什么服务，最后买单的必定是消费者。因此最有发言权的应该是消费者。但是目前3G市场还是技术导向的“拉动型”市场，3G基本上是网络建好以后，再去寻找合适的业务。与消费者自发的“推动型”市场相比，风险更大。
国内3G网络建设的规模和时间进度将最终决定于用户的实际消费能力和消费偏好。用户的有效需求和规模使用是运营商建设和扩大规模持续发展的基本前提。正如某著名电信企业老总所说的：“因为消费者对信息需求是有限的，人只有一双眼睛，一天只有短短的24个小时，而信息资源是无限的。需求的有限性和供给的无限性，是信息产业致命的软肋”。如何联系3G价值链上的各个环节，创造有效需求，推出“杀手级应用”，是3G成败的关键，也是这场博弈游戏的“纳什均衡点”。
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