CRM证券行业研讨会邀请函

2002/06/05

尊敬的___________先生、女士：

• 作为一名证券公司经纪业务的负责人，在市场低迷，佣金下调的市场环境下，您是否已经找到了有效的应对方法及手段？



• 您是否确切了解哪些客户对公司利润贡献度最大？他们的持股习惯、交易行为偏好、投资偏好、持仓盈利状况、忠诚度如何？



• 您能否通过掌握、分析这些信息并以此为依据向客户提供个性化、差异化的服务，从而牢牢把握住带给您80%利润的20%的核心客户，提高企业的核心赢利能力？
  
  
• 您是否有效地管理您的经纪人队伍，是否有一套量化的考核标准及实时监控的管理系统，从而做到科学、严谨、奖罚分明地推动营业部的市场营销行为？
  
  
• 您是否准确地把握营业部的经营状况，动态地了解营业部的利润起伏、成本增减数据；您是否拥有一套能够大幅提高效率的自动化营销系统，在把握核心业务的同时还可以实现交叉销售从而最大限度地管理利用好营业部资源？
  
  
  我们认为上述问题的解决，对券商的经纪业务有着非常重要的意义，为此北京证券业协会、软协金融分会、《互联网周刊》将联合举办：

迎接"降佣挑战"，挖掘"客户价值"
"用CRM技术，创造客户价值，增强企业赢利能力"证券行业研讨会

在会上，主办方将邀请：

• 北京证券业协会的领导、中国证监会信息中心系统规划处处长 初壮
  
  
• 国际"五大"咨询公司之一的KPMG Consulting(毕马威管理咨询)
  
  
• 曾在证券行业成功实施CRM项目的国内知名CRM解决方案提供商创智集团
  
  
• 开放式网络计算的先导者、世界上最大的Unix系统供应商Sun公司
  
  
• 国泰君安知春路营业部CRM项目负责人
  
  为您做精彩的主题发言。我们衷心地希望本次会议能为您带来启示与收获！
  
  研讨会期间还将进行CRM成熟产品现场演示，另有详细CRM解决方案及资料备索。同时，此次大会将是降佣后北京地区券商机构首次大规模聚会，是业界沟通、交流的极好机会！
  
  真诚欢迎您届时光临指导！敬请携带贵司简介交会务人员。
  会议内容安排：

〖会议时间〗

2002年6月6日（周四下午13：45开始）

〖会议地点〗

国宾酒店二层大宴会厅 （阜外大街甲9号路北，华联商厦西）

〖会议内容〗

北京证券业协会领导

理事长 姚万义 佣金制度改革----机遇与挑战

秘书长 李民雯 深入挖掘客户的价值对券商的价值

创智集团CRM事业部副总裁 鲁百年博士

中国证券业如何有效应用CRM打造企业核心竞争力；介绍集团及CRM市场发展策略

SUN证券行业资深咨询顾问

介绍SunONE整体架构及其针对证券行业的解决方案

KPMG Consulting 毕马威管理咨询（原安达信金融行业咨询部）金融行业总监 王大威
介绍CRM证券行业整体解决方案，证券公司如何进行CRM项目规划，实施CRM项目过程中，如何进行有效的项目控制

创智集团副总裁 胡乐群博士
结合证券行业的特点，阐述PowerCRM证券行业解决方案及创智"先机"证券产品介绍

国泰君安CRM项目组负责人
介绍国泰君安实施CRM项目的情况，及项目实施中值得大家借鉴的经验与取得的成果

北京证券业协会 软协金融分会、《互联网周刊》

确认电话：010-65075561 13601297519

北京软件行业协会金融软件及信息产品分会简介

。。软协金融分会是经过北京市软件行业协会、北京市科委、北京市经委的正式批准，于1999年4月1日正式成立的。 软协金融分会以协调金融软件生产及销售、规范市场秩序、加强业内交流、大力培育发展市场为工作宗旨；以加速金融软件及信息产品的普及和应用为己任。

软协金融分会主要的工作有以下几个方面：
。。在政府相关部门和会员公司之间起上传下达的作用，其具体工作是一方面适应政府 "大社会小政府" 机构改革的策略，完成政府相关机构交办的一些行政职能；另一方面搜集整理会员公司在工作当中遇到的困难和问题，向政府相关机构反映。

。。利用协会与政府相关部门的联络，为会员公司做好维护市场秩序的工作。其中包括：打击盗版、防止恶意竞争，维护市场秩序。

。。广泛开展国际、国内的联络工作。在会员之间、会员与非会员之间、与国外相关协会之间广泛取得联系进行业务交流，人员交流及信息交流。

。。协会现阶段最主要的工作就是利用协会社会交往的优势，帮助会员公司开展市场拓展的工作。组织展览、展示、研讨及其它各类市场推广活动。

。。利用协会对金融信息技术的信息优势，协会也开展针对金融机构的IT方案咨询，项目规划，IT项目实施控制等业务。

。。中策优联财经营销顾问 中国金融市场现在正在迅速由卖方市场向买方市场转移。任何一家金融机构如果不能顺应这种变化无疑将面临市场无情的淘汰。中策优联成立的目的就是在营销领域帮助金融企业适应此种变化，它所要从事的业务就是财经整合营销服务。
财经整合营销服务是指在财经领域中运用各种营销手段达到客户价值实现从而产生赢利，它有两方面的含义：其一它是指金融机构拓展市场时营销能力和营销手段的集成，其二它是指对金融机构的服务有迫切需求的各类企业针对金融机构所进行的市场营销行动。

。。在财经整合营销传播领域，中策优联的业务将集中在财经传播和在财经领域中的整合营销行为上。在财经传播业务中，财经机构媒体宣传是我们的主要业务。在财经整合营销活动中各类财经会展、推介发布活动将是我们的重点。我们的优势在于与各大财经媒体的良好关系以及中策优联业已建立的全面精准的财经机构数据库（财经黄页）。

。。财经市场研究：我们深刻的理解客户对营销投入的期望，只有建立在研究调查基础上的营销才能够准确有效。财经市场研究包括市场调查、课题研究、行业分析等。

。。财经公共关系：中策优联的财经公关将集中于政府公关和投资者关系两个方面。我们的优势在于我们的股东，中国政策研究会所具有的深厚的政府资源以及博采域外精华的投资者关系理念。

联络方式：
电话：010-65075561 13601297519 EMAIL：XINXUEQING@SINA.COM