Phoenix通过Salesforce Unlimited
Edition促进销售
2009/08/04
“对 CRM 数据的移动访问对于业内生产力至关重要。Unlimited Edition 具有此功能，更重要的是，其允许我们不断添加自定义功能，以响应用户反馈。”
挑战
Phoenix 公司的人寿保险分公司作为一家为大量客户和业务提供人寿保险、年金和投资服务的提供商，需要更换其陈旧的联系人管理系统，而无需准备大量的
IT 咨询和系统费用
作为一家为高净值客户、业务和社会机构提供服务的大型公司，Phoenix 寻求一种能够体现其作为人寿保险顾问的深厚底蕴的新 CRM 系统
对新 CRM 解决方案的要求还包括灵活性、易用性、移动访问性、低成本修改能力，最低用户培训要求以及容易与其他应用程序集成
此外，新 CRM 解决方案需要最小化外包应用程序开发的风险，同时保持资源需求较低
解决方案
在评估若干领先的 CRM 产品（包括垂直财务服务解决方案）后，Phoenix 选择了可自定义的 Salesforce SFA 解决方案
由于 Salesforce 和 Phoenix 之间的架构调整比较顺利，新系统的过渡仅需不到两个月的时间
起初借助于 salesforce.com 的合作伙伴 OKERE，Phoenix 使用 Force.com 平台来扩展 Salesforce，创建自定义来跟踪专用合同和保险队列
公司还创建新的应用程序来管理战略行动，快速调查用户，并跟踪分散的市场营销流程；然后通过 AppExchange 发布这些应用程序，所有
salesforce.com 客户只需简单的点击便可访问
通过使用 Force.com Web Services API，Phoenix 将若干个旧版系统与 Salesforce 集成以提供对于信息的集中、实时访问
随着自定义进一步继续，并重新评估需求，Phoenix 选择进行轻松地升级到 Unlimited Edition，以进一步最大化利用移动和开发的方便性
Unlimited Edition 的全面功能——包括 Force.com Sandbox 和 Force.com Mobile——有助于排除外包开发的风险，促进更改管理，改善移动批发商的工作效率，并增强用户满意度
结果
Salesforce 的实施成本未超出该公司项目原本预算的四分之一
通过在 Salesforce 内改进区域和内部销售之间的沟通，Phoenix 提高了电话和电子邮件效率，提高了生产力，并在 2005 年实现了人寿保险销售
33% 以上的增长
在升级到 Unlimited Edition 之后，Phoenix 实现了 96% 的用户采用率
通过对销售周期所有方面进行前所未有的跟踪，公司现在能够可靠预测增加的投资将如何影响收入
强大的 Salesforce 自定义和集成工具使得用户使用比以前所要求少 75% 的资源即可完成项目
与 Microsoft Office 应用程序的无缝集成以及即将与 Lotus Notes 的集成都将提升销售人员生产力
CTI论坛报道
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