CRM的二次开发能力考验软件商的系统基础架构
——写在与普元交流之后
谷晶 2003/08/12
CRM系统与销售系统的区别在于需要运行环境复杂,系统用户需求随时变更。例如在证券业,交易柜台系统作为销售系统可根据上交所与深交所的交易规则,利用IT技术加以实现就可完成,而且交易规则一经制定长时间不变。但CRM系统控制的是一个可变的运行环境,要求系统必须随公司制度的变化、客户需求的变化、经纪人意愿的变化、成本核算的变化、激励机制的变化、交易品种等变化随时更新,以适应公司发展要求。所以证券公司作为应用商在把握软件商提供的首期的系统实用性、稳定性之外,还得考核系统二次开发的能力。
在考核中我们会遇到这样一些问题:第一:二次开发由谁来完成,是我们自己的技术人员还是每当遇到困难就找软件商?第二:二次开发时访问系统构件的位置?第三:二次开发的操作难度。就以上问题我们仍要从应用者的角度来考虑,CRM系统上线后会有一段磨合期,这期间虽然运行的是系统,但更多考验的是业务需求是否与公司的业务现状相匹配,不匹配就要对系统进行更改,实效性十分关键,可有的软件商远在千里,及时性难以体现,证券公司的技术人员面对庞大软件程序也会无从下手,随着资本市场的发展、券商业务的变更需要会越来越多。如何解决此类问题,普元的CRM系统给我们一个很好的答案,普元的构建基于EOS平台的技术和产品体系,提出至下而上,分层建设的思路,解决业务与系统同步变化的状况,也解决由于某个业务的变动给券商带来单个成本开发较高的困境,提供给券商一个CRM应用系统的同时,也提供一个可视化的二次开发的工具。
首先、券商由于有了一个可二次开发的工具,可根据业务变更需要随时更改程序,同时减少二次开发成本,减少对软件商的依赖。
其次、通过普元的CRM软件,技术人员可直接访问二次开发界面,而不是进入源程序更改程序代码。
第三、基于普元的EOS平台,通过松耦合组件和完整的体系构架组成,提供可视化的二次开发工具。让技术维护人员通过人机对话的方式,运用拖、拉、拽等简单画制业务流程改变一次程序变更。
证券经纪业务服务平台的框架应该基于服务与业务的整合。通过客户行为分析、成本分析,提供给客户一对一的服务。基于此,普元软件把基本构件结构分为:EOS平台、业务构件库和客户应用三层,其中业务构件库和客户应用层建立在EOS平台之上,EOS为Enterprise
Operation System,它基于J2EE和XML标准,运用组件技术、分布式对象技术,具有简单易用的可视化开放环境和松耦合、模块化体系。普元EOS产品的功能在于,
1、提供多种基本功能预制件库,利用这些预制件搭建系统。2、多级的可视化开发平台、测试平台,可视化的操作,简便易行、操作方便。3、应用系统部署、运行和管理平台,应用较为广泛。EOS通过Studio完成,1、自动机技术,它是一种处理逻辑,表示EOS构件间的集成关系,形成工作流程自动、业务实现自动、最后展现自动生成。2、数据映射技术,利用XML数据标识,一致简化的数据接口,便于映射不同的数据源。3、Package及构件技术,用于封装功能模块,发布及复用的基本单元。这种Studio优势在于构件化开发,增强复用性,可形成一个构件软件的工厂;简化了编程程序,不再进入编码编程,而是象设计师一样设计出来就是程序;由于流程可视化、数据可视化这种完全可视化的编程易于交流、易于维护。
普元利用EOS平台作为CRM的基础架构,采用组件式的松耦合技术,实现业务与技术分离,分出层次,相互支持;在应用层,由于操作简便,可视性强又便于业务与技术的结合,这种以人为本的设计值得其他软件商借鉴。
执笔:谷晶
辽宁中天证券CRM项目负责人
联系方式:gujing@stockrenmail.com
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